2018 集邦拓墣大预测研讨会重点节录

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全球市场研究机构 TrendForce 29 日于台大医院国际会议中心 101 室， 举办 2018 集邦拓墣大预测研讨会。 本次研讨会精彩内容节录如下。

半导体

AI（人工智慧）对半导体产业的影响，已从销售机会与生产方式升级两项指标逐步显现，包括 OS 厂商、EDA、IP 厂商、IC 晶片厂商都在 2017 年针对 AI 应用推出新一代架构与产品规画，AI 带来的影响将在 2018 年持续扩大，预期 2018 年至 2022 年半导体年复合成长率将为 3.1%，AI 将扮演半导体主要成长动能。此外，AI 正从两种不同的路径影响半导体产业，一个是销售机会，包含新的应用带来新产品与新技术，像是更多的感测器、数学加速器、储存单元与通讯能力，落实服务、建设通讯骨干、并同步升级资料中心与服务器，并带来半导体产业生产方式的升级。

通讯

相较 4G 行动通讯技术，5G 提供更快资料传输速率、扩大无线通讯覆盖面积和降低网络时延，在消费类以外的应用，如工业、交通、医疗等垂直行业扩展。随着南韩计划透过 2018 年 2 月平昌冬季奥运展示 5G 技术，2018 年将成为 5G 元年，预期各地区行动营运商将以更积极态度采用 5G 技术，达到营收的多样化，以挽救传统语音和数据服务 ARPU（Average Revenue Per User）下滑困境，而 5G 正式商业化预计将于 2020 年之后展开，目前以日、 韩两国在 5G 布局最积极。

面板

面板产业趋势跟消费性电子产品市场可说是牵一发而动全身，像是 OLED 面板就受到电视和智慧型手机产业的青睐而需求日增。小尺寸面板市场首要关注的就是 OLED 对液晶市占率的蚕食鲸吞，其中最近刚发表的 iPhone X 系列产品将是 OLED 比重攀高的最大功臣，预估 OLED 在整体智慧型手机的搭载率，将从 2017 年的 28% 稳健成长至 2018 年的 33%。相对于柔性 OLED 面板仍属于少数品牌的稀缺资源，18：9 全萤幕的推广就显得更加全面而迅速，预估 18：9 全萤幕在智慧型手机市场的渗透率，将从 2017 年的 9.6% 大幅攀升至 2018 年的 36.2%，涵盖高阶、中阶、甚或入门产品。

消费性电子

在效能提升、影像品质改善等方面的竞赛之下，消费电子产品成长的动能越来越疲乏，尤其是近年来智慧手机的市场几乎只是微幅成长的情况下，厂商开始尝试更多不同的设计与可能性。全萤幕、新机壳材料以及更多镜头的应用，开始改变智慧手机产品的设计；智慧 TV 携手 OTT 业者、VR 厂商布局应用平台，都是为了提供消费者更多元的应用服务；而生理数据的收集、AI 带来的机器学习与资料分析，也提供消费者量身订做的应用服务。这些尝试与改变，皆使得厂商必须思考，未来 AI 应用导入与硬件支援、AR / VR 互动介面的兼容，以及多样化应用服务的提供等领域的相关布局。

AI人工智慧

AI 议题热度在 2017 年快速窜升，不仅相继投入的厂商数目持续增加，既有参与厂商也积极扩大产品服务布局范围，欲抢夺各应用领域的领导者宝座。今年因应自驾车、无人机、制造业工厂应用等低延迟率与数据隐私等问题，AI 快速从 Cloud Computing 走入 Edge Computing 时代，成为相关云端服务厂商、晶片与硅智财厂商的布局重点，再加上各地区对 AI 的重视与相关政策的推出，预计都将催化 2018 年 AI 在制造业、自驾车、智慧医疗照护服务、IoT 等领域的发展与落实。

生物科技

导入大数据与 AI 人工智慧的机器学习技术，全面强化电脑辅助的药物筛选与设计，缩短新药开发时程与提高成功机率，新药开发迈入 3.0 时代。传统电脑辅助药物筛选与设计，着重于结构及潜在药物活性分子与受体之间的原子层级的交互作用；有别于新药开发 2. 0 时代的高通量筛选以及传统电脑辅助药物筛选与设计，新药开发进入 3.0 时代，在大数据的辅助下，将分子层级例如基因体（genome）、转录体（ transcriptome）、蛋白质体（proteome）、以及巨观层级电子医疗数据、临床文献等庞大的资讯汇入，并导入机器学习技术，进行药物潜在作用标的与疾病关系的验证，以及各类药物如化学小分子药、蛋白质药、双标靶药物等开发。

自驾车与车联网

2017 年全球前三大区域市场依序分别为内地、欧洲及美国，全球车市销售量估计将来到 9,300 万辆，2018 年估计有机会接近亿辆大关。另外 2017 年全球电动车市场估计将达 120 万辆，其中主要市场内地因受补贴下降与骗补事件影响， 上半年销售表现不如预期，但年中开始慢慢回温，预期全年销售量有机会超越 60 万辆，而第二大区域市场美国在 2017 年估计将接近 20 万辆销售量。此外，全球车辆产业发展趋势中，自动驾驶快速发展的态势相当显着，随着部分地区如美国、英国等积极推展自动驾驶法规的发展，致力于让自动驾驶车辆早日合法上路，间接加速了车辆产业的蓬勃，陆续出现了像是自动驾驶电动巴士的试运行计划，在全球各地展开。

物联网

2017 年物联网市场依旧呈现快速成长，各垂直领域也持续深化，其中“智慧互动与互连”是 2017 年物联网市场的亮点，而“智慧管理”则是 2018 年物联网市场的发展重点。在消费性物联网部分，语音助理开拓人与装置之间的互动性，也让人对于装置的控制更加直觉，而装置之间更协同的运作方式也成为必要， 随着语音助理技术的持续推进，消费者对于消费性物联网装置的接受度将持续攀升， 预计 2018 年将会有更多基于语音助理的产品服务推出。在非消费性物联网的部分，边缘运算的导入让底层硬件更具运算能力，可协助如工业领域现场设备端有更快的回馈与反应机制，也进一步降低资料传输与使用云端相关的成本，边缘运算预计将成为各行各业积极布局的技术之一。当相连装置数持续增加、智慧功能越来越多、系统效能也不断上升的同时，如何进 行有效率且有智慧的管理将成为关键，复杂的物联网架构将朝向易开发、易扩充以及易维护的方向迈进，整合式的智慧管理将成为物联网市场迈向下一里程碑的重要关键。

（首图来源：Flickr/laboratorio linux CC BY 2.0）

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