玩美移动 10/31 纽交所挂牌上市！讯连小金鸡 SPAC 筹资 38.5 亿元

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讯连子公司玩美移动与美国上市特殊目的收购（SPAC）公司 Provident Acquisition Corp.，今日共同宣布美国上市合并案已通过双方股东同意，筹资 1.19 亿元美元（约台币 38.5 亿元），用来支持玩美移动的业务成长，预计 10 月 31 日在纽约证券交易所挂牌上市。

依据玩美移动与 Provident 的合并协议，交易将玩美移动企业价值订定为 10.2 亿美元（约台币 329.5 亿元），合并案预计将为玩美移动筹募总额高达 1.19 亿美元（台币约 38.5 亿元）的资金，用来支持玩美移动的业务成长。

私募增资 （PIPE） 交易中新加入的投资人，包含讯连科技（Cyberlink）、香奈儿（CHANEL）、资生堂（SHISEIDO）、Snap 及其他知名金融投资人，参与长期机构投资人，包含 Ward Ferry Management 及其他包含 Provident 关系企业等投资人。

玩美移动创办人暨 CEO 张华祯表示，对玩美移动的团队、合作伙伴来说，这是具有重要里程碑意义的一天，而 Provident 临时股东大会通过合并案的结果，继续推进下一阶段的成长，使团队能够在美妆时尚产业转型的关键时刻，快速抓住不断变化的商机。

Provident 执行长 Michael Aw 表示，很高兴股东认可与玩美移动合并后带来的价值，以及未来令人兴奋的机遇，Provident 很自豪能与一家以 AI、AR 科技重塑美妆时尚产业面貌的全球领导者结盟，并期待与玩美移动合作，一同开启作为纽约证券交易所上市公司的旅程。

玩美移动是美妆科技服务的全球领导者，合并后取得的募资款项将用来开发玩美移动全球顶尖 AI、AR、SaaS 科技服务，包含商品虚拟试用和数位谘询服务等，并拓展美妆、时尚科技及相关产业、企业运作、研发和一般公司项目，并专注加速全球版图的扩张。

依据 Frost & Sullivan，截至 2021 年 12 月 31 日，玩美移动 AI、AR、SaaS 服务已为全球 20 大美妆集团中的 17 个横跨 80 国、超过 400 间美妆品牌所采用，每年玩美移动服务支援的虚拟消费产品试用超过 100 亿次，涵盖广泛的商品类别包括化妆品、肌肤保养、发色和时尚配饰等。

（首图来源：玩美移动）

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