首推 AI 筛选全球标的！新光标普电动车 ETF 预计 3/20 开募
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看中电动车发展潜能，继国泰智能电动车 ETF、富邦未来车 ETF之后，新光投信从 3 月 20 日开始募集“新光标普电动车 ETF”，董事长刘坤锡表示，全球电动车发展仍在初期阶段，未来会出现更多创新技术，因此这档 ETF 将透过 AI 筛选全球标的，纳入最具潜力的企业投资标的。
刘坤锡表示，原本的电动车 ETF 规划以中国台湾投资标的为结构，但是考量全球电动车发展仍在初期阶段，未来会出现更多创新技术，因此不想把投资标的局限在中国台湾，所以透过 AI 筛选全球标的，期望不要漏掉具有潜力的创新企业。
刘坤锡指出，目前电动车的成本有 37% 都在电池模组，但是无论是原本常用的锂电池，还是正在发展的磷酸离铁电池，其实都需要大量的贵金属支撑，因此就有国际新创已经在研发完全不用使用贵金属做的电池，相信未来电动车创新技术一定会持续推陈出新，这些都不能错过。
新光标普电动车 ETF 基金潮品文刘恒志表示，新光标普电动车 ETF 关注美国标普道琼指数公司的“标普 Kensho 电动车市值加权指数”(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index)，无收益分配，风险报酬等级为 RR4。
刘恒志指出，标普 Kensho 电动车市值加权指数，采修正式市值加权方式编制，成分股每年 5 月、11 月各调整一次，最新成分股档数共 46 档，投资范围以全球企业在美国挂牌上市股票、ADR 为主，其中美国占 70.9%、日本占 13.8%、内地 12%，其他义大利、加拿大、卢森堡及澳洲占 3.3%。
从产业配置来看，刘恒志指出，成分股主要布局电动车汽车品牌，兼顾传统车厂转型或电动车新创厂占 47.83%、半导体和半导体设备占 17.6%，至于机械占 14.16% 及汽车零组件占 13.72%，其他还包括电子设备股占 5.88% 和金属与采矿 0.64%、化学 0.17% 等。
观察过去绩效表现，根据 Bloomberg 资料显示，新光标普电动车 ETF 所关注的“标普 Kensho 电动车市值加权指数”，若从前波低点计算，一直持有至隔年高点止，累积波段报酬高达 368.73%，相较其他电动车指数同期间涨 214.81%，显示新光标普电动车 ETF 的指数表现更具涨升潜力。
刘恒志说明，新光标普电动车 ETF 的成分股筛选方式与众不同，所关注的指数，自 2018 年 5 月上市编制以来，每年进行 2 次指数调整，2019 年 5 月因应产业最新变化，除保留电动车、发电及储能系统、净零碳排技术外，再加入电动车“充电系统”，打造电动车纯度最高。
刘恒志举例，特斯拉创办人马斯克日前曾公开表示，特斯拉下一代车款将采“自动驾驶”，并将在三年内出产采“全自驾”的小型，从上述案例可以发现企业经营转型或成长关键，往往隐藏在公开资讯或财报文件上，因此新光标普电动车 ETF 使用 AI 自然语言处理技术关注潜力企业。
刘恒志强调，针对新光标普电动车 ETF 的成分股筛选，除 AI 解读企业财报外，再由电动车产业专家判定入选个股之电动车发展相关度，进行核心/非核心权重配置，核心个股上限 9%、非核心个股上限 4.5%，让核心企业更具代表性，并降低单一持股投资比重过大的波动风险。
（首图来源：AI资源网）
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