全球 AI 类股疯涨，百度、阿里却失色？三大罩门让内地 AI 陷“内外交迫”
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“一个 AI（人工智慧），两个世界”，中资企业对此话或许感受深刻。近来各地区股市疯 AI，内地相关股却相对失色，这是“重制造、轻创造”的结果。
从辉达（Nvidia）到台积电，近来AI概念股疯涨，一些指标性中资却相对平淡。以“内地AI第一股”商汤科技来说，今年股价不涨反跌。号称开发“内地第一款聊天机器人”的百度，股价从今年2月初高点至今下跌近20%。
辉达执行长黄仁勋说，晶片不一定要在中国台湾做，但内地市场不可取代。为何AI资本市场却是众人热，中资冷？
这反映3个挑战，首先是硬件面，也就是美国对内地科技封锁。AI服务器就是一例。
挑战一：美国科技封锁
内地自力更生“爱用国货”
目前服务器的最主要生产者之一是台商。内地最大服务器业者之一浪潮，也因此曾来台试图挖角。然而此事引起美国警觉，今年3月将浪潮列为黑名单。
中国台湾数位发展部数位产业署署长吕正华分析，突显美国试图打造“去内地化”的AI供应链。从前美国XX川普到现任的拜登，都认为“信任”的供应链，要建立在“非内地”基础上，也就是“非内地才能信任”。
在这种思维下，中资取得发展AI所需的高级硬件相对困难。5月《华尔街日报》报道，在美国制裁下，内地企业难以获得辉达等企业制造的最先进晶片，“这些内地企业正快速消耗其现有的美国晶片库存”。
不过一些分析认为，虽然美国科技封锁，中资仍可绕路而行。新加坡学者尤洋表示，许多内地公司正在研究3~4块性能较差晶片组合，取代最先进处理器。
此外，内地也正加速国产化。以半导体设备来说：2019年国产在内地市场占比不到10%，今年预计将升至30%。这是因为无法进口，当地中资只能“爱用国货”。
这也是内地最擅长的“以市场养产业”模式：有市场就能生存，能生存就会进步。一些意见认为，以内地市场规模之庞大，既然能培育出短影片TikTok、电商阿里巴巴等巨头，未来在AI领域诞生世界级企业，也并非不可能。
不过即使能克服硬件限制，内地AI业者还面临另一个挑战，那就是制度面的约束。
挑战二：内地言论不自由
墙太多，AI产生错假资讯
摩根士丹利前首席经济学家罗奇（Stephen Roach）日前撰文指出，“官方审查讯息是有内地特色的ChatGPT大陷阱”。
由于官方消除不利维稳，这种审查制度缩小并扭曲机器学习训练大语言模型的资料库，“内地从人工智慧知识革命中获益的能力将因此受到影响”。
以目前内地最着名的聊天机器人、百度3月公布的“文心一言”（Ernie Bot）为例，科技媒体《连线》（Wired）报道，这款机器人的训练原料“很大程度受内地审查规则控制”。
《连线》引述2021年研究，内地禁用的维基百科与中文版百度百科──被北京官方审查后的网络百科──两者同样进行AI演算法训练，后者训练AI明显改变词语相关性。如“民主”，用官方审查数据训练的AI，更常出现“民主”与“混乱”相关资讯。
这种审查对AI有两种影响，一是限制产品广度。罗奇认为，由于官方过滤言论，“越努力控制内容，聊天机器人产生讯息最终输出范围就越小──这是对内地AI智慧革命的另一个限制”。
另一影响是正确性。由西方记者建立的调查机构 “新闻守卫”（NewsGuard）评估发现，OpenAI的聊天机器人ChatGPT中文的错误比英文更多。这是因AI训练中文原始资料库有误差，机器人自然只能回答错误结果。
从市场竞争角度看，贩卖错误讯息的产品，会导致用户做错误决策而受损，这种产品会被市场淘汰，除非主事者能将正确讯息的竞争者隔绝。
因此可见未来，内地生成式AI将服务当地市场，官方也会限制国外业者进入。目前ChatGPT内地须梯子才能用，就如百度自建搜寻引擎后，Google就因不配合审查而退出。
这种“政Z正确”还有个问题，就是业者必须消耗资源应付审查。
挑战三：政Z审查消耗资源
掐住创造型产业脖子
日前内地脱口秀演员李昊石，因讲了一句话被指为侮辱解放军遭重罚新台币6千万元。另一位曾为脱口秀写剧本的匿名者发文（此文已删除），写稿前公司列出一大堆绝不可提及的禁语。写完后公司还要开会讨论，把剧本可能犯禁的内容删掉，再送去官方审查。
然而官方回复意见永远模糊不清，因此公司又要再开会，揣摩长官意思来修改。作者结论是：“这行业用80%精力创造内容，再花500%时间精力应付审查，是种巨大的资源浪费。”
故内地发展AI，恐怕也面临同样限制。
4月《纽约时报》引述网络研究机构Citizen Lab报告，内地搜寻引擎控制内容的规则超过6万6千条，业者用受管制资料训练的AI，还要花时间调整可能犯禁的内容。
经济学家张五常曾引用“租值消散”理论，这些时间精力本可创作更有价值的产品，却因应付审查消耗掉，同样是浪费资源。
整体来说，虽然有这些限制，并不意味内地AI毫无前途。以内地市场之大，电动车、电池等行业已取得成功，就算高阶晶片或AI服务器遭美国封杀，但靠庞大制造能力，内地仍能在某些领域取得进展：以设计人工智慧晶片闻名的寒武纪，今年股价上涨3倍。
但根据耶鲁大学经济学家陈志武的看法，随着内地从低阶制造移往高价值供应链，“制度资本”远比劳力、土地等更重要。组装手机和开发AI所需的制度条件，就不会是一样的，前者是制造，后者是创造。
但从近来的政策风向，对业者“创造”的限制越来越严。今年4月北京公布AI管理办法，开宗明义要“符合社会主义价值观”，再加上近年来从恶整电商到消灭补教，政Z干预层出不穷，民企如惊弓之鸟。
今年1到4月，内地民间投资年成长率趋近于零（仅0.4%)。华尔街龙头之一、摩根大通执行长戴蒙（Jamie Dimon）说，“目前内地投资环境的不确定性，有些是内地官方自己造成的”。
内地AI业者未来仍能在某些领域大放光芒。然而在“重制造，轻创造”主旋律下，“制度成本”也将是这些业者要面临的一大挑战。
（作者：杨少强；本文由《商业周刊》授权转载；首图来源：商汤科技）
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