AI 服务器成中国台湾供应链救世主，盘点重返荣耀的关键产业有哪些
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“从各个层面来看，AI 带动电脑产业的再生，也为中国台湾企业带来黄金契机。”NVIDIA 执行长黄仁勋的一段话仿佛为陷入库存去化、低迷的中国台湾供应链打了一剂强心针。当然，更重要的是从 NVIDIA 给出强劲成长幅度的财报，反映出 AI 已经真正为科技产业带来需求，特别是 AI 服务器供应链。
这股AI驱动的需求，也让调研机构纷纷上修相关预估数字。根据产业研究机构 TrendForce 估计，2023 年 AI 服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量近 120 万台，年增 38.4%，占整体服务器出货量近 9%。TrendForce 甚至同步上修 2022~2026 AI 服务器出货量年复合成长率至 29%。
不过，正如先前资深半导体产业评论家陆行之所说，在 NVIDIA 给出惊人财测后，市场势必关注 NVIDIA 的上下游产业链，但他呼吁要记得“是 AI 服务器，不是搞一般服务器的公司”。
到底 AI 服务器和一般服务器有什么样的差异？
事实上，AI 服务器确实是整体服务器市场一环，但 AI 服务器是用以做云端 AI 模型训练或 AI 推论的特定功能。在规格上，相较于一般服务器，AI 服务器的广义定义是指搭载 AI 晶片（如前述的GPU/ FPGA/ ASIC晶片）的服务器，相对狭义的定义则是至少搭载一颗 GPU 的服务器被视作是 AI 服务器。
而AI服务器之所以成为2023年产业的“救世主”，一方面是因为今年各终端领域需求的表现都相当疲弱，就连过去几年稳定成长的服务器市场，今年都逃不过衰退的状况。当造价昂贵的AI服务器需求大幅兴起，不仅制造了话题性，更直接为整个产业带来营收成长活水。
从TrendForce的估算来看，今年 AI 服务器占整个服务器市场的出货量比重是 9%，到了 2026 年将占15%。以单价来看，AI 服务器的单价约是过去一般云端业者使用服务器的 15 到 20倍，其中对于算力、电源管理的需求，以及散热技术的提升，都直接带动了零组件的使用量。
拆解 AI 服务器关键零组件，以 GPU、CPU、记忆体、SmartNIC、机壳、主机板、散热、电源供应、组装测试为主要项目。若从成本的角度来观察，GPU 仍是 AI 服务器最重要的部分，占成本比重就高达 7 成左右；相较之下，CPU 从过往扮演服务器大脑，占成本比重达 17.6%，到了搭载 GPU 的 AI 服务器时代，占成本比重大幅降至约 2%。而其他的包含散热、电源供应、机壳等占整体成本皆不到 1%。
尽管以成本来看，供应 GPU 的 NVIDIA 是最大赢家，然而，无论是从关键零组件或是组装测试来看，AI 服务器带来的零组件用量增加以及规格和技术的升级，依旧让过往就在服务器产业扮演关键角色的中国台湾供应链连动受惠。
从上游产业来看，半导体以帮 NVIDIA 代工的台积电为最大受惠者。电源供应的部分，因 AI 服务器对于电源供应的需求是过往的 2-3 倍，对于电源供应厂台达电与光宝而言，无疑是营运的一大好消息。
散热的部分，虽然占成本比重也不到 1%，但散热问题却是 AI 服务器运作的关键，也是各大服务器供应商都加重投入的部分。目前在 AI 服务器散热解决方案供应商以提供气冷 3D VC(Vapor Chamber)技术的双鸿、奇、建准为主。组装与代工投入的业者以过往服务器供应商为主，包含广达、英业达、鸿海、纬创、纬颖、美超微以及技嘉等厂商。
TrendForce 分析师龚明德直言，过去几年服务器产业走向标准化，服务器供应商也面临来自客户分散供应链的压力。但就在 AI 服务器的需求大幅兴起后，驱动的不仅仅是营收数字的成长，更是各家公司大展其在 AI 服务器上的技术优势。此外，在 AI 服务器设计上高度复杂化，以及客制化需求大幅兴起下，客户黏着度的提升，更是供应链乐见并期盼的。
（首图来源：Google）
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