纬创、广达、欣兴 AI 服务器贡献？外资从微软、Google 资本支出来看

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从微软、Google 资本支出对亚洲供应链、AI 服务器、通用运算服务器的积极程度来看，外资认为，有利于纬创、纬颖、广达、技嘉、金电路和 FII 的贡献，并因为整体服务器需求的改善，同步看到对欣兴、南电、景硕等 ABF 品牌的影响，可望缓解一些供需担忧。

外资表示，微软第二季资本支出总额为 107 亿美元，季增 37%，年增 23%，并预估第三季资本支出季增加速，整季将呈现逐季成长的态势，根据微软指出，正常的 Azure（云端平台）工作负载和 AI 工作负载，资料中心、CPU、GPU 和网通设备的资本支出加速相当广泛。

外资指出，Google 第二季资本支出为 69 亿美元，其中最大的组成就是服务器，包括在 AI 运算方面的投资大幅增加，根据 Google 指出，预计基础设施的投资将在 2023 年下半年增加，并在 2024 年继续增长，主要动能来自 AI，包括对 GPU 和专有 TPU 的投资以及资料中心的容量。

外资认为，微软、Google 资本支出显示对亚洲供应链、AI 服务器、通用运算服务器十分积极，因为从 2022 年以来，通用运算服务器需求减弱，导致订单开始消减，但是微软、Google 的资本资出预测却高于预期，即使季增 5%，2024 年每季的总资本支出也已达到 480 亿美元。

外资强调，从微软、Google 资本支出来看，显示 AI 服务器的积极影响，并可望为纬创、纬颖、广达、技嘉、金电路和 FII 带来贡献，同时看到对欣兴、南电、景硕等 ABF 品牌的影响，因为整体服务器需求的改善可能会缓解一些供需担忧，尽管目前的产能利用率低于 50%，但仍十分看好。

（首图来源：pixabay）

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