iPhone 新品周期到、内地智慧手机减少，外资更看好下半年苹链表现
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美系外资今（19 日）出具最新报告指出，智慧手机、PC 和消费电子产品的终端需求仍不温不火，但鉴于基期低、库存开始补货、新品放量、定价更好及 AI 服务器等新因素驱动，部分子产业有望成长。
其中，无晶圆厂、功率半导体、面板和 5G 基站第二季表现出色，第三季在服务器、PC 库存补充和消费电子产品推动下，无晶圆厂、OSAT（委外封测代工厂）、CCL（铜箔基板）和 ABF 载板有望获得更好的成长气势。
无晶圆厂部分，除了营收成长较好，美系外资预计通用汽车（GM）下半年将复甦，因为晶圆厂产能利用率低，价格应该会下跌；智慧手机方面，新 iPhone 产品周期到来、内地智慧手机下半年推出机型减少，所以更看好苹果供应链，而非 Android 阵营；AI 服务器部分，供应链看好 AI 需求成长，第四季或 2024 年第一季开始大量出货，推动 ABF 和 CCL 等元件的需求。
美系外资表示，AI 服务器成长势必推动 ABF 载板需求成长，因此将欣兴电子纳入“确信名单”（Conviction List），移除南电，另建议购买景硕、联电、台积电，建议卖出颀邦科技和联发科。
（首图来源：pixabay）
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