AI 服务器需求强劲、PC 拐点到来！外资点名广达、仁宝

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由于广达、仁宝都受惠 AI 服务器需求强劲，并预计动能将持续到 2024 年，广达提高资本支出和销售目标，而仁宝目标渗透到欧洲更多的二级 CSP（云端服务供应商），外资认为 PC 最糟糕的状况已过，预计 2024 年将受到 Windows 11 更新周期带动，因此看好新的 AI 可望支持高阶 PC 需求。

外资表示，PC 正处于转折点，服务器业务市占率成长和产品结构升级，而 AI 服务器正在扩张，并在内地市场拥有长期机遇，包括 AI 电脑和消费电子产品，因此点名将联想、FII（工业富联）升级到“买进”的评等。

外资指出，广达 AI 服务器推动资本支出和销售目标提高，并将在 2023 年提高资本支出预算约 56%，计划向美国子公司位于田纳西州的工厂投资 1.35 亿美元，扩大 AI 服务器产能。

外资认为，由于 AI 服务器需求强劲，CSP（云端服务供应商）客户正在增加订单，因此将 2023 年服务器销售目标从个位数上调至双位数，并强调通用服务器仍然疲弱，市场复甦仍不明朗，但预计服务器业务在 2023 年第三季将保持季增，并在 2023 年第四季将表现强劲。

外资分析，广达管理层注意到所有新订单都针对 AI 服务器，需求强劲，生产将在第三季末开始，大部分发货将在 2023 年第四季进行，并认为 AI 服务器的实力将持续到 2024 年，因此点名“买进”广达、仁宝。

（首图来源：仁宝）

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