拉回买进美股时机已到！法人：日圆大跌长线投资可进场

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台股近一个月呈现高度震荡，从台股各个子产业表现观察，可以发现涨幅排名前五的子产业，依序为电子通路的 5.41%、通信网络类股的 3.63%、橡胶类的 2.05%、电子零组件的 1.97%，以及化工类股的 -0.17%，较同期台股大盘的 -2.22% 跌势表现突出，其中居冠的电子通路族群，涨幅更较大盘多出 7% 以上，显现 AI 概念股正进入短暂休息阶段，资金外移挪动到其他子产业。

大华优利高填息 30 潮品文郑翰纮表示， 苹果 9 月 13 日将举办发表会，虽然总经数据相对疲弱，但每次苹果新机的价格都会调涨，因此供应商对消费力道并不乐观，已经将备货数量下修，对台股供应链后市仍需观察。

郑翰纮指出，年底大选在即，根据以往经历，大选多会祭出政策利多，看好军工、生技等产业，像是军工股高度相关的台北航太展将登场，相关个股近期表现亮眼，根据历史经验，台股与美股在 9 月通常是每年表现最差的月份，但预期 Fed 这次 9 月仍将暂停升息，有利资金行情。

美股方面，群益投顾表示，风险偏好投资人若错过上一波美股大涨的机会，尤其是科技股，等股价修正仍可逢低布局美股，尽管美国企业第二季获利衰退 5.92%，但为获利谷底，预期第三季获利成长小幅翻正，第四季后获利成长加速，可布局零售百货业，下半年可望有爆发性成长的产业。

美元指数方面，预期 Fed 升息已接近限制性领域，多头部位开始减少，但从另一个角度来看，美元彰显美国整体国力，目前美国经济强于欧洲，以美元支付的交易未减反增，因为美元仍是全球认可的货币，并为遍布全球的跨国银行交易首选的币别，预期美元指数走势，仍属于横向震荡整理。

日本方面，群益投顾表示，日本央行（BOJ）将在 9/22 公布利率会议结果，预估 BOJ 将维持现有的量化宽松 YCC 框架不变，主因是 BOJ 最新通膨预估，下修 2024 年通膨增速至 1.9%，低于 2% 以上目标，显示 BOJ 认为日本经济复甦并不稳固，工资尚未强劲增长，仍有赖宽松政策支持。

日圆方面，群益认为，日本央行会议允许长期利率上缘在 0.5% 至 1% 之间浮动，并非放弃 YCC 政策的前奏，相反是为阻挡日本债市的投机性干扰，预估 BOJ 会议将维持 YCC 不变，有利日圆震荡走贬，但随着美联储升息近尾声，日圆再贬值空间有限，长线投资人可逢低分批布局。

（首图来源：shutterstock）

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