半导体需求两极化！DRAM 价格回暖，NAND 10 月后有望渐走扬
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日系外资今（6 日）出具最新报告指出，除了生成式 AI 领域维持动能外，目前需求两极化仍持续，预期下半年将转向整体复甦趋势。
新一代 AI 相关产品的供需正在趋紧，但其他领域需求却进一步下滑，原因在于海外 IT 投资总额受限。不过日系外资指观察到，日本 IT 投资需求比三个月前更旺盛，且随着经济放缓的担忧消失，最近需求比预期旺盛。此外，功率半导体和先进微控制器供需仍紧俏，日本制造商营收维持相对强劲。
目前半导体需求呈现两极化，生成式 AI 相关需求强劲，但 B2C 和资料中心相关需求弱于预期。此外，PC 和智慧手机在内的库存调整正出现进展，虽然需求触底但逐渐恢复速度；DRAM 复甦速度加快，NAND 快闪记忆体仍需时间；功率半导体表现强劲，英飞凌透露车用微控制器、IGBT 以及 SiC 和模拟零组件需求还是紧张。
记忆体价格部分，日系外资预期 DRAM 受 AI 服务器带动、库存水平下滑而价格走扬，NAND 快闪记忆体价格已经低于供应商现金成本，未来价格下降幅度有限，预计 7-9 月维持稳定，10-12 月份开始回升。
（首图来源：shutterstock）
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