AI 为云端市场发展重心，外资看好台积电、创意、纬颖、世芯
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美系外资研究报告指出，虽然 2023 年第二季看到部分云端运算服务供应商库存回补，供应链受惠，但考量到受 AI 应用采购费用排挤，相关厂商仍有压力，云端运算半导体供应商发展，看好台积电、创意、纬颖、世芯等台系供应链，给予“优于大盘”评价，信骅、南亚科给予“中立”评价。
下半年云端运算服务供应商将启动库存回补，将会应于大盘。考量到云端运算市场由 AI 应用带动，也自第二季触底后开始反弹，虽然云端运算供应商库存回补有机会持续到年底，但受 AI 采购预算排挤，2024 年情况还不清楚。
市场对第二季状况较乐观。信骅有客户非 AI 开始库存回补，加上非服务器控制晶片业务成长，第三及第四季营收会有双位数季成长。内地大型云端运算供应商积极布局 AI 市场，资本支出增加，对台系供应商有助益。
整体来说，虽有库存回补与内地云端运算供应商让市场发展，但复甦仍较传统周期缓慢，加上布局 AI 市场后，没有出现重要应用，又可能使遇上成长停顿，必须持续观察，投资人需注意风险。
(首图来源：Pixabay)
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