辉达 2024 年加倍 AI 晶片出货量，台积电领军中国台湾供应链责任重大

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近日 GPU 大厂辉达 (NVIDIA) 公布 2024 年第二季财报，显示受惠过去几个月高性能计算（HPC）和人工智慧（AI）高需求，单季营收首次超过 100 亿美元达 135.07 亿美元。资料中心业务营收达 103.2 亿美元，远远超过游戏业务 24.9 亿美元，以往齐头并进的两大业务支柱，现成一支独秀。

外媒报道，资料中心业务供不应求，辉达计划提高 2024 年资料中心 GPU 产量，以满足市场对 A100、H100 和其他 GPU 的强劲需求，代表可能又会有难以想像的高营收。知情人士透露，辉达打算将搭载 H100 的 GH100 晶片产量，从 50 万颗提高到 150 万至 200 万颗。

用到 GH100 晶片的产品如 H100 和 GH200 Grace Hopper ，高阶产品想提高供应量并不容易，涉及供应链每个环节，如辉达和台积电最近为 CoWoS 封装产能费尽心思。GH100 本就是设计非常复杂的晶片，想大规模制造并不容易，如果想大幅提升 GH100 晶片产量，还需突破几个瓶颈。

先要确保 GH100 晶片产量，辉达需台积电增加客制化 N4P 制程产能。外媒粗略估算，每片 12 吋晶圆最多可切出 65 颗 GH100 晶片，要提高产量到 200 万颗，约需 3.1 万片晶圆，对台积电月产能达 15 万片 5 奈米制程似乎没有问题。

其次，辉达依赖台积电 CoWoS 先进封装，但产能远远不够，也是为什么辉达传出考虑让三星分担部分封装订单的原因。GH100 还需 HBM2E、HBM3 和 HBM3E 等高频宽记忆体，需同时采购三星、SK 海力士和美光产能。

最后，辉达服务器合作伙伴能基于 GH100 晶片打造产品装上服务器，不但考验合作伙伴产能，且市场有足够需求量。所有条件都成立的话，2024 年辉达获利将达前所未有的高度。

(首图来源：NVIDIA)

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