AI 晶片抢货激情停歇？传微软下修辉达 H100 订单

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市场消息传出，微软近期下修对辉达 H100 显示卡的订单量。这举动也显示，目前大规模人工智慧运算市场对于H100 显示卡的需求已趋于缓和，近期已经很难再看到先前客户疯狂下单的状况。

这波人工智慧风潮，AI 服务器最大采购者来自大型云端运算商。传说微软下修辉达 H100 显卡订单，市场人士指原因有两个，一是不久前微软发表 AI 协作工具 Microsoft 365 Copilot，使用状况不如预期。Copilot 号称可解决很多问题，如收到长到读不下去的文件，可拖到 Copilot 上，让 AI 总结文件，做到“量子速读”。或请 AI 帮忙重写或解释内容，提高工作效率。

Copilot 虽不能完全取代工作，但能节省很多重复性工作。但服务并非免费，须支付每人每月 30 美元。7 月推出后反应似乎平平，使用者数也未如预期增加，使微软加购 H100 显卡的必要性渐渐降低。

第二原因应是 ChatGPT 本身。2022 年 11 月推出后，使用人数爆炸性成长，也是人工智慧风潮的开山始祖。但 6 月首次出现流量下滑。

数据公司 Similarweb 资料显示，ChatGPT 的全球流量 6 月首次出现 9.7% 下滑，8 月连三个月下降，桌上型电脑、行动装置网站流量下降 3.2%，数量为 14.3 亿次，前两个月分别下降约 10%，显示 ChatGPT 吸引力逐渐降低，留下的都是真正的专业使用者，也让微软评估增购 H100 显卡应暂时停止。

事实上，业内人士指出，微软下修 H100 显示卡订单量的情况早就有机可循。回顾 5 月时包括服务器制造商及直接客户都表示，得等超过 6 个月才能拿到辉达的 H100 显示卡。然而，特斯拉却在8 月宣布启动万颗 H100 显示卡丛集，意味着最晚下单争抢H100产品的厂商，却能在短短几个月内就拿到足够的晶片，显示出先前包括微软在内的客户的需求皆已被满足，代表着 H100 显示卡需求已经不再像几个月前那样热烈。

辉达 H100 显卡 GPU 仰赖台积电 CoWoS 先进封装产能，市场需求热烈，台积电 CoWoS 产能不足，成为供货瓶颈，市场需求回归正常后，台积电 CoWoS 产能不再被追着跑，对台积电营运是利或弊，则有待观察。

(首图来源：NVIDIA)

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