特斯拉超级电脑 Dojo 扩大下单台积电！世芯、纬创打入供应链

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美系外资出具最新报告指出，美国超大规模业者（hyperscalers）越来越积极在客制化 AI 晶片，包括 Dojo 在内都对定制 AI 晶片设计活动更积极。

目前特斯拉正在建造 Dojo 超级电脑系统，其中 Dojo 1 采用台积电 7 奈米技术，Dojo 2 采用 5 奈米制程，世芯参与 Dojo 1 部分设计，纬创也有负责 Dojo 1 底板组装；三星则为 Dojo 介面处理器提供 32GB HBM。

其他如 AWS、Google 和微软也与亚洲 ASIC 设计服务公司接洽，以台积电 3 奈米制程进行定制晶片设计，量产时间预计落在 2025 年，超前辉达下一代用于 4 奈米的 B100 晶片。

此外，部分超大规模厂商也开始询问台积电 2 奈米技术。美系外资指出，联发科应利用更充足、更廉价的资源，获得 3 奈米 TPU 专案，为其 2025 年带来 2% 营收及股价重估。

美系外资指出，由于代工供应链产量增加，H100 GPU 模组总供应量第四季有望达 100 万个，年底时 AMD MI300 GPU 服务器载板也会开始出货。

至于 AI 下游供应链，美系外资认为纬创应会成为特斯拉 Dojo 底板组装厂，纬创年底也成为 AMD MI300 GPU 服务器板卡的首家供应商；联想认为 L40S 可以替代所有 A100 需求，也从明年起开始出货模组化 1U 4x H100 GPU 解决方案。

（首图来源：WangXiNa）

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