郭明𫓹：苹果需年砸数十亿美元，才有机会追赶 AI 浪潮

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IT 之家报道，天风国际证券分析师郭明 24 日最新发文表示，针对苹果公司需要每年投资多少金额于生成式 AI 来追赶竞争对手？郭明认为，合理推估为数十亿美元起跳。

How much does Apple need to invest annually in generative AI to catch up with the competition? A reasonable estimate starts at several billion US dollars / Apple需要每年投资多少钱在生成式AI来追赶竞争对手？合理推估为数十亿美元起跳https://t.co/hJpMW5wUSa

— 郭明 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 23, 2023

根据郭明发布市场研究简报显示：

一、预计苹果今年与明（2024）年将分别采购2,000-3,000与1.8-2万台AI服务器，分别约占全球今、明年AI服务器出货量的1.3%与5%。

二、郭明认为，可以合理假设苹果采购的AI服务器规格主要为今年最常见、用于生成式AI训练与推理用的Nvidia HGX H100 8-GPU，也可预期可能明年第四季出货部分会升级成B100方案。

三、每台HGX H100 8-GPU约25万美元，故估算苹果至少需在今年与明年分别支出约6.2亿与47.5亿美元在AI服务器采购上。

四、苹果在今年采购AI服务器数量显着低于明年的原因是Nvidia AI晶片自今年第二季开始短缺，苹果又较其他主要客户晚下单。

五、但即使是明年Nvidia AI晶片供应较为缓解，苹果采购的AI服务器数量仍低于其他竞争对手。以Meta为例，仅明年采购的AI服务器数量约为4万台；更不要说Meta在2024年前拥有的AI服务器数量就已经远高于Apple。

六、假设苹果不提供类似云端虚拟主机的服务（Cloud hosting service），故不适合拿Microsoft（明年AI服务器采购量约8-10万台）与苹果比较。

七、郭明预期，苹果在训练其AI大型语言模型时，基于安全性、隐私与设计弹性考量，应该会较偏好用自行采购与建置AI服务器，而非用其他云端服务商提供的虚拟主机服务。

八、苹果的AI基础建设算力低于主要竞争对手，若要赶上竞争对手则必须具备更优异的软件开发能力。

九、以上均不计算其他费用（人力成本、基础建设营运费用等）。故合理推估苹果需要每年至少投资数十亿美元才有机会追赶竞争对手。而如果苹果真的打算只愿意每年花10亿美元用于开发生成式AI，“我的研究错了不要紧，但我真的很为苹果的生成式AI事业/服务前景担心”。

十、“我知道一定会有人说苹果可以自行开发AI服务器晶片，以节省AI服务器采购费用；我也同意这是一个值得注意的趋势，但是目前此事仍没能见度”。

（本文由 MoneyDJ新闻 授权转载；首图来源：shutterstock）

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