外资评估美国扩大限制 AI 晶片出口内地，宽限期将大量出货
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美国扩大限制出口内地 AI 晶片，外资分析供应链冲击程度，短期会利用宽限期大量出货内地，之后就视各厂商取得多少出口许可再评估影响与冲击，成为 AI 企业营运关键。
前端晶圆代工龙头台积电部分，台积电表示美国扩大管制出口内地，评估长期影响，但短期影响可控，主要看 GPU 供应大厂辉达 (NVIDIA) 第四季订单没有特别变化，使 GPU 模组亚洲供应链需求量约 80 万到 90 万套，优于市场预期。
英特尔 Gaudi 2 与辉达 A100 / H100 的性能相当，辉达 A100 / H100 都受出口限制，接下来 Gaudi 3 是 2024 年主要销售产品，内地销售也可能需要许可证。但是全球市场仍受瞩目，帮助 IC 设计厂商世芯营收达 2 亿至 3 亿美元。
美国商务部将内地多家 GPU 企业列入实体清单，服务器 OEM 订单虽然没有变化，但美国限制 A / H800 出口内地，硬件厂商风险将提高，仁宝、华硕、联想、浪潮和 FII 等是需注意厂商。若英特尔 Gaudi 系列受限，会连带影响智邦。接下来 AI 服务器市况，微软和 Meta 本周财报会议资本支出将成为重点，值得观察。
(首图来源：辉达)
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