新禁令冲击，2023 年内地 CSP 高阶 AI 服务器需求占比降至 3%~4%
▼
美商务部 17 日再次公布出口管制更新条款，规范半导体制造设备、HPC晶片（主要为 AI 晶片）等及实体清单企业。TrendForce 认为，半导体制造设备主要差异是将模糊地带 NXT: 1980Di 纳入管制，但之前 ASML 已申请过才正常出货，故受更新影响暂不明显，反而 HPC 晶片因禁令管制范围扩张至 A800、H800 及 L40S，内地大型云端业者（CSP）字节跳动、百度、阿里及腾讯（BBAT）的 NVIDIA 高阶 AI 服务器需求量将由约占整体 AI 服务器 5%~6% 降至 3%~4%。
内地CSP短期将冲刺备货，中长期加速投入AI晶片自研
需求面看，TrendForce认为，尽管内地CSP对高阶AI服务器需求被迫缩减，但短期可能促使BBAT缓冲期积极备货库存，NVIDIA也会设法将紧缺产能如H800先挪给内地客户。长期看，美国2022年连续祭出AI晶片禁令，加速有规模或技术力的内地业者自研晶片趋势，如阿里巴巴旗下平头哥发展ASIC、华为投入昇腾系列发展本地生态系等。边缘AI小型模型及推论晶片方面，相对效能需求较低，内地晶片业者平头哥、寒武纪等亦有加速投入趋势。
AI服务器晶片商将另寻符合禁令新规AI方案，同时促成算力租赁模式发展
从供应面看，TrendForce预期AI晶片业者（NVIDIA、AMD等）亦会规划符合美国禁令规定产品需求。将来新规驱动下，可能促晶片商发展更多元方案以因应全球地缘政Z局促变化，如发展更多TF16、TF32较中低阶TFLOPS运算能力产品线， 或往较大单颗晶圆面积（die size）发展，以降低美国此波新禁令效能密度（Performance Density）需求。
此外，新禁令亦可能使内地主要客户BBAT或学研实验室单位，租用内地以外地区AI训练运算资源模式，完成LLM模式基础，另在内地完成小型模型训练或最佳化或AI推论等应用。此也可能使NVIDIA更积极主推以A或H100 AI服务器为基础的DGX cloud订阅租赁模式，拓展到L40S等其他云端，以服务内地客户，当然也能提供给其他潜在有地缘政Z风险地区的客户。
（首图来源：Image by Freepik）
▼
特别声明 本页内容仅供参考，版权终归原著者所有，若有侵权，请联系我们删除。
