美出口限令再升级！AI 晶片大厂全中枪，华为成最终赢家
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美国官方 17 日更新对内地先进运算与半导体制造产品出口管制，实体清单增加更多内地企业，包括两间内地 GPU 大厂壁仞科技和摩尔线程。此外，新限制使出口管制更紧缩，辉达 A800、H800 晶片出货也将受限。
值得注意的是，这次新规美国也阻止晶片经由其他地区运往内地，因此出口限制扩大到包括内地公司的海外子公司和另外 21 个地区。
对此日系外资野村证券表示，不意外壁仞科技和摩尔线程列入实体清单，这两间虽然主要代工厂为台积电，但产量不高，影响台积电非常小。
美国去年 10 月宣布对 AI 晶片实施出口管制后，壁仞科技业务就一直受影响，这次新事件对内地 IC 设计市场影响应该相当有限。
然而，ASML 的 1980i DUV 可能无法进口内地，除非美国批准，野村证券认为这可能对内地半导体市场有负面影响，因部分内地半导体公司 28 奈米产能扩张计划可能搁置，这些公司也会继续延后采购国产设备。
这将导致一些内地半导体公司 28 奈米产能扩张计划因更多的不确定性而搁置，使内地半导体公司可能继续延后采购国产设备。
由于辉达 A800、H800 和 L40S 可能不允许进口内地，野村证券认为，这对市场来说是负面消息，辉达可能不久将推出这些产品的新版本，以符合新规要求。其中华为作为能在内地设计和制造先进晶片的公司，可能是内地市场最终赢家，因为大部分内地 GPU 企业已列入制裁名单。
而美国更新出口限令，也意味多外国制造 AI 晶片需调整规格，以符合新规。
（首图来源：shutterstock）
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