满足不同运算需求，外资看好 ASIC、替代 GPU 将扩大 AI 加速器市占
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日系外资野村证券发布最新报告指出，近年辉达占大部分服务器加速器市占，而不同的 ASIC 和替代 GPU 解决方案（如AMD 的 GPU）未来很可能占据 AI 加速器市占，以满足大量不同运算需求。
包括 Meta的 MTIA 晶片、Google 的 TPU，以及亚马逊 Nitro、Graviton、Inferentia 和 Trainium 晶片，都可以看出定制晶片逐渐重要，而微软则是新加入者，宣布自家晶片 Azure Maia 100 和 Cobalt 100 晶片将于 2024 年推出，前者为 AI 加速器晶片，后者为 Arm 架构的云端运算处理器。此外，微软明年也将提供客户采用 NVIDIA H200 GPU 和 AMD MI300X GPU 的虚拟机器（VMs）服务，2 款晶片都能用于执行 AI 任务。
内地部分，到 2025 财年，“AI 一体设备”（ AI All-in-One machine ）在内地市场将达到 347 亿人民币，而华为Ascend 供应链有望受惠。此外，凭着在 LLM 先发优势，及与华为合作关系，内地科大讯飞可能成为主要受益者之一。在定制化 AI 模型和解决方案需求下，内地官方、国有企业将成为明年“AI 一体设备”主要买家。
中国台湾部分，野村上调鸿海 2023-2025 年的营收，因为有利的外汇、AI 模组占比成长，以及 iPhone 新外壳带来更好的 ASP。鸿海也认为 AI 在 2024-2025 年有望做为成长动能，因此野村预期用于 AI 的 ASIC 加速器未来可能有更多应用。
（首图来源：Image By WangXiNa）
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