AI 新晶片、架构改变“游戏规则”，野村重申七厂商维持买入评级
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随着市场对于 AI 需求日益增长，野村认为，Nvidia 的 MGX（AI 服务器模组化）与 Superchips（如 GH/GB200、GPU，以及基于 ARM 架构的 CPU，透过 C2C 相互连接），将有可能改变产业游戏规则。
野村指出，新晶片与架构将对一些新技术采用有正面影响，例如液冷、DC-DC 电源、HBM3e、BMC 广泛采用、OAM HDI 升级、800G 光模组和交换器等；这些技术的采用将有可能会打乱一些 Nvidia HGX/DGX 既有厂商的步调，像是通用基板、机箱、线性轨道等，以及过往用于 AI 应用的 x86 CPU。
野村重申广达、超微、联想、纬颖科技、信骅、欣兴微和旭创科技维持买入评级；至于过往是 AI 服务器受益者的纬创资通，因为在通用基板组装中有潜在市占流失，因此野村恢复对纬创的中立评级；另外有鉴于康舒在收购 ABB 电源转换事业部门后，该公司往后在 DC-DC 领域的发展潜力，给予该厂中性评级。
针对铜箔基板（CCL）领域，野村看好台燿科技的发展（给予买入评级），该公司是 AI 与 800G 铜箔基板的第二大来源，而非台光电（降级至中立评级），因为台光电表现也有能受到通用基板潜在市占流失的影响。
（首图来源：Pixabay）
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