通用服务器需求冷淡，技嘉、富士康因 AI 服务器贡献市值成长
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美系外资摩根士丹利（大摩）出具最新报告指出，全球 ODM 直接服务器今年第三季出货量为 115 万台，占全球服务器出货量 37.5%，比前一季低。英业达、广达、纬颖和技嘉出货量季度下滑，因为超大规模企业对通用服务器需求冷淡。
大摩指出，以市值来说，技嘉和富士康的成长幅度最大，第三季分别达 4 亿美元和 29 亿美元，主要是 AI 服务器贡献不断增加；单位市占则以英业达 24.8% 最高，富士康 22.8%、纬颖 22.5%、广达 21.8%。今年第三季 ODM 直接服务器价值为 115 亿美元，季增 3%、年增 20%。
大摩表示，AMD 在第三季重新夺回市占，季增 80 bps、年增 90 bps，英特尔占比则下滑 140 bps、年减 620 bps。在 ODM 直接出货量中，英特尔第三季市占 53.4%、AMD 27.7%，其他基于 ARM 处理器市占 18.9%，季增60 bps、年增 530 bps。
从单位看各区域，除日本和亚太地区，其他地区第三季与同期相比都出现下滑。美国是表现最差的地方、年减 27%，其次是年减 19% 的西欧。
由于美国超大规模企业对运算服务器需求一直减弱，下半年需求持续疲软，但 2024 年将开始改善。大摩表示更偏好 AI 相关类股，如工业富联、台达电、奇科技、建准、纬创、华硕、广达、金像电和技嘉，至于一般运算服务器需求复甦则看好嘉泽端子。
（首图来源：Image by xb100 on Freepik）
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