XX大选前攻万八大关！统一证：第二季下探万五、第四季再攻万九
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统一证券今日举办 “2024 年投资展望会”，统一投顾证券分析师陈杰瑞表示，台股 2024 年将呈现 V 型走势，预估XX大选前上攻“万八”、选后回档到第二季下探“万五”，之后由于企业获利的高点落在第四季，看好明年底有望再攻“万九”大关。
统一证券副总经理叶明杰表示，由于美国通膨和就业相关数据今年第四季趋向疲软，预计美国整体货币政策在明年有机会见到拐点，但考量到目前美国整体经济数据仍有韧性，通膨还不到 Fed 目标，明年经济前景软着陆的可能性较高，降息时点预计距离现在仍有两到三个季度。
叶明杰指出，欧元区因整体经济表现疲弱，预计降息时间会快于其他区域，至于日本因经济表现佳、通膨也到目标，预计明年会逐渐退出宽松货币政策，整体来说，升息周期结束对债市是好消息，特别是债市在过去三年震荡且空头的情况，预期债市会迎来不错的投资机会。
全球总经方面，陈杰瑞预期，2024 上半年全球经济将“软着陆”，着陆过程难免颠簸，预计 Fed 将从第二季启动降息循环，每季降息一码，全年共计降息三码，而预防式降息，有助经济换档加速，企业回补库存也将带动获利上扬，再加上美国XX大选加持，将有助美股再创新猷。
从中国台湾来看，陈杰瑞指出，电子业整体库存水位趋于健康，出口动能将逐渐增强，2024 年 GDP 可望上修，引领台股指数走高，统一投顾预期 2024 年整体企业获利达 3.5 兆元，年增 18.3%，其中电子业因库存调整结束，搭配 AI 商机在 2024 年爆发，获利动能最强。
由于企业获利的高点落在第四季，预计将推升 2024 年台股再创高点，陈杰瑞指出，投资建议聚焦 AI 商机，包括 Server、ASIC AI、Edge AI、手机新科技、记忆体及 DDR5 概念、ESG（EV 充电桩、ESL）、景气复甦（钢铁、散装）、汽车零组件、纺织鞋材、新剂型新药、殖利率高的金融股。
针对 AI 商机，统一投信副总经理林鸿益指出，2024 年将是最多企业导入 AI 专案的时期，预估将提高营运效率及创造新营收，并使 AI 云端巨头客户数大增，显示出市场对 AI 的强劲需求，相关云端产业在 2023 年下半年大幅提升支出，加速刺激 AI 的发展。
林鸿益强调，先进封装制程作为 AI 基础建设的核心技术，将在 2024上半年持续供不应求，若 AI 算力投资能显着提高企业生产力，未来可望见到更多 AI 驱动的杀手级应用诞生，促进产业蓬勃发展，而袭卷全球的 AI 浪潮及新兴科技投资机会，有望成为投资人 2024 年的布局重点。
（首图来源：AI资源网）
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