三大公有云营收增速回升！法人：算力、资料中心为 AI 成长添柴火
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近来 AI 带动美股、台股强势创新高，第一金全球机器人及自动化产业基金潮品文张银成指出，AI 的运用日新月异，算力、资料中心具备强劲需求，新一代 3C 结合生成式 AI，加上电动车、自动驾驶性能提升，从辨识、规划、执行及控制等功能，为 AI 成长动能续添柴火。
随着 AI 运用扩大层面，电动车、自动驾驶提升技术层次，机器人自动化产业持续在发展正轨，张银成表示，美股从去年底至今，由 AI 带动半导体、科技股持续冲高，观察指标如三大公有云厂商去年第四季的业绩增速看到落底回升的迹象，最具备成长动力。
张银成指出，亚马逊 AWS 季营收突破 242 亿美元，微软 Azure 的营收突破 172 亿美元，Google 的营收年增率则是大幅跃升至 26%，全部归功于生成式 AI 快速发展，带动算力技术的升级，超级电脑 GPU、资料中心、晶片等业绩成长，挹注产业强劲投资动能。
手机市场也迎来复甦，张银成观察，从提供手机通讯的重要技术商，如去年第三季起高通（Qualcomm）的通讯技术业务触底回升，去年初以来泰瑞达（Teradyne）的半导体检测业务一路持稳，这些与智慧手机相关的领域都可以看到走出谷底的现象。
反而是机器人自动化产业及工业自动化仍受到内地景气疲弱干扰，但从相关指标的变化观察，仍可发现生产制造正逐渐由谷底回升，张银成说明，像是 12 月份工具机订单的年成长率为 -9.6%，衰退幅度收敛，发那科（Fanuc）的 CNC 数控系统及安川（Yaskawa）的马达等订单年增率出现触底回升，有助带动后续营收回复力。
电动车、自驾与自动化领域，有一个市场关注焦点，那就是美国电动车大厂特斯拉的股价与营运表现，张银成表示，尽管从去年的高点至今，特斯拉跌幅超过三成，近期更由于 2024 年的汽车销量指引未明，引发市场疑虑及股价进一步修正。
张银成提醒，特斯拉汽车在 2023 年采取降价策略下，平均车价及毛利率皆见下滑，虽然立即采取成本改善计划，并已展现成效，毛利率逐步获利改善好转，但推动 FSD（Full Self Driving）V12，透过神经网络输入庞大真人驾驶数据学习、训练、校正，已展现具备研发进展成果，打造平价车款，预计 2025 年推出，希望再抢攻市占。
（首图来源：Image byFreepik）
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