半导体景气有望回温，AI 应用成关键动能

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半导体产业 2023 年剧烈修正，随着产业链库存去化，逐步回归健康水位，2024 年产业景气可望回温，包括个人电脑与智慧手机市场需求复甦，人工智慧（AI）应用快速成长，将是主要驱动力。

半导体产业2023年面临产业链库存水位过高、地缘政Z紧张情势升高、高通膨与高利率，以及内地经济不振等多重不利因素冲击，全球半导体营收下滑11%；其中，记忆体营收减少37.5%，降幅创下新高。

随着产业链库存逐步恢复至健康水位，个人电脑及智慧手机市场需求回升，研调机构与半导体厂普遍预期，2024年半导体产业景气可望回温，营收将成长二位数百分比水准。

不过，因总体经济和地缘政Z不确定性因素持续存在，各机构对今年成长力道预期不同调。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预估，2024年半导体营收将成长约13.1%，国际数据资讯（IDC）乐观预期，半导体销售可望成长20%。

两大晶圆代工厂台积电与联电对于2024年晶圆代工业成长预估也有明显差异，台积电乐观预期晶圆代工业可望成长20%，联电预估晶圆代工业将成长近10%，展望相对保守。

至于半导体两大应用市场个人电脑和智慧手机，今年将同步回升，但市场认为，温和成长。IDC预估，2024年个人电脑出货量将仅增加3.4%；手机晶片龙头厂联发科预估，2024年全球智慧手机出货量将增加1%至3%。

各界对于AI发展高度期待，AI晶片龙头厂辉达（NVIDIA）受惠AI处理器热卖供不应求，2023年营收激增56.4%，首度跃居全球第5大半导体厂，仅次于英特尔（Intel）、三星（Samsung）、高通（Qualcomm）及博通（Broadcom）。

AI训练和推理所需的运算量不断增加，加上AI功能逐步导入个人电脑、平板电脑和智慧手机，带动相关产品升级需求，AI商机自云端服务器扩及边缘个人装置，包括超微（AMD）、英特尔、高通和联发科争抢相关商机。

AI需要半导体先进制程技术，台积电2024年受惠AI相关的旺盛需求，美元营收可望成长21%至26%，将创新高，表现将优于晶圆代工业水准。

台积电看好AI不仅是今年营运创高的主要动能，并预期相关营收贡献可望逐年成长50%水准，估计5年后所占营收比重有机会达17%至19%；联发科也看好AI将无所不在，是中长期成长动能。综合各半导体厂看法，AI将会是驱动半导体产业成长的重要动能。

（作者：张建中；首图来源：pixabay）

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