AI 服务器商机涌现！代工大厂布局总整理，谁订单吃好吃满？

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辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋今年在 COMPUTEX 2023 掀起 AI 炫风，布局 AI 服务器的服务器代工厂也成为市场的关注焦点。

所谓的 AI 服务器，即搭载 GPU、FPGA、ASIC 等晶片的服务器，研调机构 TrendForce 指出，目前以辉达 GPU（如 A100 晶片）为搭载主流，市占率 6-7 成，其次为云端业者自研 AISC 晶片，市占率逾 2 成。据统计，2022 年 AI 服务器采购占比以四大云端业者 Google、亚马逊、Meta、微软合计占 66.2% 为最。

同时，ChatGPT 应用推升 AI 服务器需求，目前 AI 模型不论是推论还是训练，都需要 AI 服务器做为运算基础。TrendForce 预估 2023 年 AI 服务器出货量近 120 万台，年增 38.4%，占整体服务器出货量近 9%，至 2026 年占15%，同步上修 2022~2026 年 AI 服务器出货量年复合成长率至 29%。

也因此，切入这块领域的厂商如美超微、广达、纬创、纬颖、鸿海、英业达、技嘉等，随着 AI 应用持续扩大，AI 服务器营收也会持续成长。

美超微

目前市面上所有搭载 A100/H100 晶片的 DGX/HGX 服务器都由辉达主导，其中辉达 AI 绘图卡或 DGX 系统主要由美超微和纬创两大厂商出货，技嘉旗下技钢科技传出也获得部分订单。

美超微是辉达主要 AI 服务器外包设计公司，也包括设计 HGX 服务器，可以说是 ChatGPT 后台运算的关键供应商。美超微今年 3 月宣布，开始出货配备最新 NVIDIA HGX H100 8-GPU 系统的最新 8U GPU 服务器，预估目前市场对 AI 需求庞大，因此扩大投资，预计全球每月可出货 4 千个机架，年底每月能出货超过 5 千个机架，推升公司营收达 200 亿美元。

纬创

同是辉达 AI 绘图卡或 DGX 系统主要供应商之一的纬创，自 2017 年已切入 AI 服务器约 5-6 年，除了 GPU服务器的设计、制造外，也有 GPU 加速卡产品，另外有云端客户商 AI 服务器订单。从去年开始，纬创旗下 GPU 服务器、加速卡及高速交换品等相关 AI 运算产品的营收贡献已达 150 亿，预期 2023 年将进一步成长。

纬颖

纬颖近来跨入 AI 服务器市场，旗下三大云端客户分别为微软、Meta 和亚马逊。据摩根大通分析，纬颖目前高达 5 成业务都与 AI 有关。

纬颖透露，今年首季已有 AI 服务器贡献，虽然占营收比重不到 2 成，但客户对 AI 服务器投资力道积极，公司有多种 AI 晶片组及应用供客户搭配选择。

纬颖从去年开始有 AI 服务器相关专案出货，目前手中新专案里有 50% 为 AI 服务器，新订单从设计到量产，预计 2023 年底到 2024 年 Q1 才会逐步显现。此外，辉达服务器产品线也预计今年底至明年初开始出货 A100 产品，所以今年第四季最后两个月至明年，AI 服务器贡献度会较显着加温。

广达

广达旗下云达科技与辉达合作，展出第一台运用 NVIDA MGX 架构搭配 NVIDIA Grance Hopper Superchip 的超大规模 HPC-AI 服务器，预计 8-9 月上市，最快第四季放量，有望挹注 AI 服务器的出货持续增温。

此外，云达去年 AI 服务器占（云达）服务器业务达 50%，预期今、明年会在这个基础上持续提升。至于 CSP 部分，虽然景气放缓，多间业者下修资本支出，但 ChatGPT 持续推升需求，CSP 客户可能优先选择 GPU，所以 CSP 业务仍有大幅成长机会，GPU 需求从下半年到明年很可能快速成长。

技嘉

技嘉从 HPC 服务器跨向 AI 服务器，搭载辉达 H100 晶片的 AI 服务器已于首季底、第二季初出货，有望推升服务器业绩，全年出货将双位数成长。技嘉服务器第一季营收比重 22%，其中 AI/HPC 服务器比重约 20-30%，接下来将逐季拉升。

此外，技嘉旗下技钢科技也与辉达密切合作，是同业中最快开发出能塞入十张 A100 卡的 4U 服务器系统，或者是 2U 机柜容纳 8 张 AI 绘图卡的业者，展现技嘉在服务器散热的设计功力。

鸿海

受惠于 ChatGPT 应用与辉达 GPU 订单供不应求，作为 A100/A800/H100 系统代工的鸿海订单量也暴增，目前传出高毛利 H100 订单量，鸿海下半年有望从 6 成拉至 9 成，A800 则从 4 成逐季降至 1 成。

此外，鸿海云端服务器业务订单量也变多，鸿海在 AI 服务器的主要客户除了辉达，还有微软旗下 ChatGPT、Google 及 CSP 龙头亚马逊。

鸿海旗下工业富联 2017 年携手辉达推出全球第一台 AI 服务器 HGX1，现在已经推进到第四代 HGX4，其运算能力是 HGX1 的 32 倍，出货成本仅 HGX1 的三倍；2022 年工业富联宣布将推出全球首批搭载 NVIDIAGrace CPU 超级晶片的服务器系统。

鸿海去年 AI 服务器占服务器业务营收约 2 成，预期今年占比再提升。董事长刘扬伟认为 AI 服务器市场会比预期快，今年下半年可能有三位数成长。

英业达

英业达主要接单微软、Google 的云端 AI 服务器，目前占营收比重约 10-15%，等到客户加速导入应用后，有望进一步提升 AI服务器产品的出货渗透率。预估 2023 年 AI 服务器出货占比接近 15%。

同时，Open AI 开发的 ChatGPT，其搭配的服务器供应商为美商 ZT，为英业达 2019 年投资，因此也成为 AI 浪潮的背后主力之一。

（首图来源：pixabay）

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