成长力道受非 AI 业务疲软抵消，外资中立看信骅、下调今年 EPS 预测
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美系外资出具最新报告指出，今年超大规模企业持续下订单，其中微软是最积极的买家，加上非美国和内地地区的新兴客户出现，可看出 2023 年 AI 对信骅科技（Aspeed）和内地澜起科技（Montage）贡献略为增加，但整体业务仍被非 AI 业务抵销，因此对两间公司评级中立，并给予信骅科技目标价 2,600 元。
美系外资预期，微软需求到下半年将更强劲，由于美国小型客户下半年增加对 AI 服务器采购订单，因此今年 AI 服务器整体出货量将年增 60%~70%。
沙乌地阿拉伯正努力增加对云端运算的投资，目标是 2030 年对西亚地区的大数据、AI 和数据中心的投资达 130 亿美元。根据美系外资的供应链调查，未来四年西亚将有新的 AI 服务器采购专案，这有助于每年 AI 服务器采购单位可能比 2023 年的出货量高 10%~15%。
基于最新的 AI 服务器采购数据，美系外资认为 2023 年 AI 资本支出将占云端资本支出 25%~30%；假设 2024 年出货量加速成长，2024 年的云端资本支出需要成长 25% 以上。
美系外资预计，非 AI 云端运算半导体下半年需求复甦很可能放缓，由于美中大部分超大规模企业疲软，所以也同步下调信骅科技今年 EPS 表现，并预期 2023 年收入将年减 45%。
（首图来源：pixabay）
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