微软“养大”的 OpenAI 想反咬微软一口
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竞争近乎摊牌。8 月 29 日 OpenAI 公布 ChatGPT 企业版，是继个人用户争夺战后，OpenAI 争夺企业用户与微软正面交锋。微软和 OpenAI 的“嫌隙”不再隐藏，塑造彼此成佳话的故事迅速进入交锋阶段。
OpenAI和微软裂痕最早可追溯至去年11月，微软忙着将ChatGPT整合到Bing等软件，谁知Open AI提前公布ChatGPT公测版，且两个月内就将1亿用户收入囊中。媒体报道引起微软高层不满，因自家软件被ChatGPT抢走风头。
8月29日OpenAI“故技重施”。OpenAI推出企业版ChatGPT，时间点又与微软开始Windows Copilot预览版支援Bing Chat企业版重叠，且功能相近。OpenAI似乎每步战略都意在打击微软。理由很简单，战略优先层面，如果对手比自己更早推出有价值功能，就会失去先发优势。企业版ChatGPT更是OpenAI把手伸入微软地盘的讯号。
顺着微软业务结构藤蔓爬，不难理解为什么OpenAI趁机大力发展企业服务。
Windows Copilot属Office365，为“生产力和商业流程业务”（Productivity and Business Processes），Office 365是传统Office的新商业模式，学习Salesforce改成订阅制，成为微软增长最快业务，2018年Q4 财报企业级Office 365服务收入增长38%，消费级Office服务收入增长38%，贡献170亿美元营收。
这也是微软利润最稳定的业务部门。2023财年第四季财报显示，创造183亿美元营收，微软总营收三分之一都来自Office 365。微软个人计算业务增速放缓下，Office 365同期相比增长10%，仅Office产品收入就增长15%。这恰好解释OpenAI为什么要跟着微软战略走──要在利润最丰厚最稳定的市场，与微软争夺最有商业价值、最容易增长的用户。
市场用户共有三类：企业用户、个人用户、中小企业新创开发者生态用户。对价格最敏感的是中小企业开发者生态用户及个人用户，基数虽大但付费不稳定──因会被低价诱惑倒向竞争者。而企业用户对价格最不敏感、付费需求和意愿都较强，付费能力最稳定，商业价值最大。
微软公布Microsoft 365 Copilot定价前后股价变化也能反映“企业用户”溢价空间。7月18日微软公布30美元每用户每月定价后，股价一度上涨6%，高达366.78美元。微软看起来早料到竞争开始，毕竟这是自己一手扶持的公司和最擅长的领域。微软早开始各种防御，手法同样精准，瞄准OpenAI最初“种子客户”：中小企业开发者。
你也许会好奇，对开发者来说，微软和Open AI，一是API供应商，一是云端服务器，能有啥利益冲突？了解产品开发过程的读者都知道，中小企业开发者开发产品如果需要写程式，就需购买托管产品程式码的云端服务器。如果产品涉及某特定功能，又需向API供应商付费购买调用功能API接口。有时云端服务器提供商也会搭售API，但通常两家都是透过某种协议一起赚钱。
设想某情况：如果云端服务器供应商恰好搭售热门API接口，不给API商利润分成下，利用中小企业开发者对热门API的需求，反过来推销自己的云端服务器，增加云端服务器销售额，却影响API商的盈利，这该怎么办？
你也许会说，很简单，API商不再授权云端服务器热门API，不再让云端服务器商吸血，自己卖API，让云端服务器商独立，不就行了吗？没那么简单。因现在API商是OpenAI，云端服务器商是微软，无法解绑，因微软是OpenAI持股49%的股东，自OpenAI诞生后，就有深层战略同盟关系。
▲ OpenAI CEO Sam Altman（右）和微软CEO Satya Nadella。（Source：Sam Altman）
OpenAI去年12月凭ChatGPT一炮而红前，微软斥巨资陪Open AI度过没有营收但不断烧钱的漫漫长夜。2019年7月微软投资OpenAI战略10亿美元，并提供大模型研发的服务器，OpenAI所有技术都在Azure云端服务器运行。
天下没有白吃的午餐，OpenAI需为10亿美元付出的代价是，允许微软透过Azure云端业务销售API。The Information报道，与OpenAI合作后，微软云端Azure 可直接使用OpenAI模型，包括ChatGPT、Codex及DALL.E，微软云端客户无需经过OpenAI就能在聊天机器人、搜寻引擎等产品置入AI大模型。
这是两家迟早要竞争的伏笔，原本中小企业开发者经OpenAI购买API，存取Azure OpenAI模型，但微软不仅提供一样权限，且还搭售Azure云端服务。两家销售同样商品时，竞争就开始了，嫌隙也跟着产生。
The Information报道，3月微软文件显示，要求销售人员“利用市场对OpenAI模型的热情”推广Azure OpenAI并将Azure OpenAI服务交易计入Azure销售人员考核项目。微软指示销售人员干预潜在客户选择，告诉潜在客户OpenAI单独使用权限“非常适合实验”，但“企业级功能有限”且“安全隐私功能”较少，“Azure OpenAI提供与OpenAI一样的模型”。
此举影响不少中小企业开发者，造成OpenAI开发者用户流失。之后OpenAI反击，先限制微软部分模型权限。3月1日OpenAI开始销售语音辨识模型Whisper使用权，但Azure OpenAI服务就未提供。3月14日OpenAI公布最新GPT-4，微软也未宣布Azure提供GPT-4。
秉持“敌人的敌人就是朋友”原则，OpenAI和微软分别与竞品合作。3月OpenAI与微软对手Salesforce合作，提供聊天机器人和生成式AI服务后，微软不甘示弱，直接为OpenAI竞争者站台。7月微软身为首发合作伙伴，出现在Meta下一代开源大语言模型Llama 2发表会现场。
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▲ 祖克柏IG贴出与纳德拉的合影，感谢纳德拉。
OpenAI回应一石二鸟：8月23日OpenAI推出基于GPT-3.5 Turbo微调功能并更新开放API，用更便利功能与开源Llama 2竞争，同时也继续与微软争夺中小企业开发者。这些越来越明显的竞争背后，是大模型巨大成本的营收压力。
非营利研究机构艾伦AI研究所董事会成员兼前CEO奥伦艾齐奥尼（Oren Etzioni）表示，“双方都需要赚钱，这让他们更容易冲突，冲突点在于试图用类似产品赚钱。”
大模型成本高，是业界共识。7月印度新闻媒体研究报告称，OpenAI仅营运ChatGPT，每天就要花费约70万美元。2022年财年，OpenAI总营收只有3千万美元，微薄营收与高营运成本相比简直杯水车薪──单凭一年营收，仅够OpenAI营运42.85天。
微薄营收更不打平开发成本，The Information报道，算入挖角Google资金成本，OpenAI去年总开发成本高达5.4亿美元。虽然去年又获微软追加投资100亿美元，但高额经营和开发成本面前，再多钱都不够。不仅如此，别忘了OpenAI与微软的投资协议，微软收回投资成本前，还可从OpenAI销售获75%利润。
OpenAI看起来确实急了，决定反噬母亲，也希望外界知道它有这个能力。最近一连串动作很耐人寻味，曾一切保密到家的公司，开始有很多消息露出，如The Information报道，OpenAI有望12个月内藉销售AI软件和算力获超过10亿美元收入。
Sam Altman想让外界知道，他没有被微软打垮，且还能合纵连横赚钱。Sam Altman不久前放出的另一个消息也很有意思。他在社群媒体宣布，11月6日OpenAI要在旧金山举办首届开发者大会──这是微软和Google等展示生态力的专武，现在Altman希望外界知道，OpenAI和科技巨头一样了。
（本文由 品玩 授权转载；首图来源：Unsplash）
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