陆行之：辉达客户重复下单抢晶片，台积电产能拿光要留心库存
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外媒报道，资料中心晶片供不应求，GPU 大厂辉达 (NVIDIA) 计划提高 2024 年资料中心 GPU 产量，以满足市场对 A100、H100 和其他 GPU 的强劲需求，可能会有难以想像的高营收。知情人士透露，辉达打算将搭载 H100 的 GH100 晶片产量，从 50 万颗提高到 150 万至 200 万颗，增加 3~4 倍产能。
前外资知名分析师陆行之表示，辉达 AI 晶片客户似乎重复下单，几乎台积电有多少产能就吃多少，要当心客户一堆库存，且注意订单出货占比。
陆行之在个人 Facebook 粉丝页表示，感觉客户最近开始重复下单 N 同学 AI 准系统／系统 HGX / DGX，客户要是订货拿不到 50%，就订 2 倍量；要是拿不到 30%，就订 3 倍量。难怪听到 N 同学上修明年 AI GPU 出货量成长 3 倍，短期应是 T 同学增加多少产能，N 同学就卖多少 AI GPU。
现在不到 50% 满足量变成 100% 满足量时，就表示客户手上有一堆库存，建议关注 N 同学 book-to-bill BB ratio 变化，要不就是逐月问客户下单 100 实际能拿到多少 AI GPU。
(首图来源：AI资源网摄)
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