特斯拉 AI 超级电脑来势猛，台供应链沾光

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美国电动车龙头特斯拉（Tesla）积极展现在 AI 应用领域的布局野心，预计投入 10 亿美元打造自家超级电脑 Dojo，市场乐观期盼，2024 年 Dojo 有机会成为全球最强大的超级电脑之一。法人则看好，负责晶圆代工、封装的台积电、日月光，以及散热模组大厂奇、组装代工厂纬创都有望从中受惠。

特斯拉于2019年AI Day上首次提及Dojo，2021年更揭露了一款客制化晶片“D1”，其为Dojo超级电脑晶片的一部分，用于训练全自动驾驶系统（FSD）。据规划，公司将把25颗D1置入一个“训练砖”（training tile），再将横跨数个服务器机柜的120个训练砖连结起来，进而形成1 Exa-Flops （每秒1百亿亿次浮点计算）的运算系统。

近期，爆料可信度一向很高、同时也是特斯拉投资人的Sawyer Merritt则透过社交平台X指出，特斯拉启动10,000颗H100 GPU丛集，与“Dojo”同时运行，这能大幅拉升特斯拉的运算能力。他更附上图表说明，特斯拉内部预测，Dojo运算能力有机会在2024年10月达到100 Exa-Flops。

Tomorrow, @Tesla will turn on a massive and very expensive 10,000 unit NVIDIA H100 GPU cluster to help it train FSD. But that got me wondering, what is the difference between these new H100 GPUs and the older A100 graphics processing units (GPUs) Tesla has been using for the last… pic.twitter.com/ZoCjR1SdjI

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) August 28, 2023

特斯拉加速发展AI超级电脑，而同时承接D1晶片、H100 GPU代工的台积电无疑是最大受惠者。D1晶片采7奈米家族生产，并结合InFO-SoW先进封装，而系统单晶圆（System-on-Wafer，SoW）技术最大特点能将晶片阵列、电源供应、散热模组进一步整合。据了解，D1晶片尚不会在2023年正式放量，2024年在台积电投片量初估达5000~6000片/月。

在其他供应链方面，封测龙头日月光投控也有卡位Dojo供应链，主要供货电压调节模组（voltage regulating module）；测试介面业者颖崴也是潜在受惠者；散热模组则由奇和另一家美系厂商拿下，同时特斯拉也在评估建立更多供应商；至于最后组装则是纬创出线，2024年订单量能有望倍增。

摩根士丹利（Morgan Stanley，通称大摩）则看好，Dojo主要被设计来应付训练自驾系统需要的海量资料，特斯拉有望于潜在价值高达10兆美元的市场中，借由Dojo取得“不对称的竞争优势”，软件及服务也可能就此成为特斯拉市值成长的最大驱动力。

（本文由MoneyDJ新闻授权转载；首图来源：影片截图）

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