美晶片新禁令让黄仁勋彻夜未眠！晶片设计业者“这次真的抓到要害”，盘点辉达供应链影响多大

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一个多月前，华为推出采用先进制程晶片的手机，展示内地在美国围堵下的自主研发成果。对此，美国祭出限制更精准的管制措施，打击内地 AI 发展的同时，又会对台厂带来什么影响？

“我整晚都在和团队讨论（美国禁令），那是好几百页的文件。”面对记者提问，美国于10月17日发布的新禁令带来什么影响，辉达执行长黄仁勋选择保守回应，“我们仍会找到方法供应内地市场”。

为了进一步限缩内地人工智慧（AI）发展，美国在新禁令采取多个行动，包含以更精细的效能计算方式，限缩可销售至内地的晶片，将更多内地AI公司纳入实体清单，并且扩大限制内地发展先进制程的关键设备。

当AI晶片进不了内地，被视为AI产业发展要角的台积电，是否会受到冲击？对此，台积电总裁魏哲家在10月19日法说会，回应是“影响有限且可控”。

AI需求强 台积电被看好

直接冲击有限，关键在于AI市场的供不应求。调研机构IDC资深研究经理曾冠玮说明，长期而言，由于高阶AI晶片仍倚赖先进制程与先进封装技术，以台积电对先进封装CoWoS积极的产能扩建计划来看，“辉达以外，还有许多业者有强劲需求”。

曾冠玮也指出，即使是从短期来看，辉达倘若在台积电的投片量下修，“影响也会落在明年第一季，对今年营运不至于有影响”，目前AI对台积电的营收贡献还不足一成，仍处于成长阶段，魏哲家就表示，客户在手机、电脑领域持续发展AI，“现在就开始了，更多客户会把AI产品放到终端装置”，全球市场对于AI的需求，是台积电被长期看好的主要原因。

美国禁令新增艾司摩尔（ASML）NXT:1980Di深紫外光（DUV）浸润式微影设备的管制，影响内地晶圆代工厂，也有机会成为中国台湾厂商商机。

“ASML NXT:1980Di可开发7奈米制程”，微驱科技总经理吴金荣解释，借由DUV以多重曝光方式，让内地晶圆厂在成本偏高下，仍然有办法开发先进制程，供应马来西亚需求。

然DUV也受限，内地先进制程产能将难继续扩张，但需要先进制程制造晶片，则持续增加。资策会资深产业分析师郑凯安说明，当中芯等内地晶圆厂先进制程产能受限，AI晶片往16奈米以上成熟制程，恐是不得不的选择。

“以台积电来说，南京厂就有16 / 12奈米制程的产能”，郑凯安说的，就是内地在先进制程受限、AI需求持续成长的状况，将有机会驱动更多AI晶片往成熟制程投片，成为台积电内地市场成长潜力。

而此番AI禁令升级，也导致辉达、英特尔旗下Habana特别订制的“降规”AI晶片，无法卖到内地。一名IC晶片设计业者就坦言，全球都在抢辉达晶片，所以不能卖降规版晶片的影响相对有限，但Habana AI晶片大部分客户是内地厂商，无法输中就惨了。

（作者：谭伟晟、王子承；全文未完，完整内容请见《今周刊》；首图来源：达志影像）

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