内地 AI 晶片价格近期翻倍涨，当地生成式 AI 将扩大与全球落差

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内地媒体报道，美国官方日前宣布扩大对内地晶片出口管制禁令。市场对这举动，认为除了是为 2022 年的管制令填补漏洞之外，本次没有再针对华为、中芯国际施压，已是各方博弈后的平衡结果。此外，一些中企已抢在新禁令前多下订单。

美国商务部工业安全局（BIS）当地时间 10 月 17 日公告，扩大对内地出口先进晶片的管制范围，直接阻断半导体大厂辉达（NVIDIA）更多型号的高性能计算晶片的对内地出口，这其中还包括为内地市场客制的 A800 和 H800 晶片。同时，荷兰微影曝光设备大厂 ASML 的相关设备对于内地部分先进晶圆厂的出口也被限制。此外，BIS 还将内地 GPU 新创公司壁仞科技（Biren）和摩尔线程（Moore Thread），及他们的多家子公司列入了实体清单当中，而先的禁令将于 30 天后的 11 月 17 日生效。

内地媒体引用当地半导体产业资深人士的说法指出，这次新禁令最大的影响，首先是辉达等美国公司不能再用变通办法向内地销售高算力晶片。其次，加大限制内地的先进晶片流片。这相较于 2022 年版美国的禁令减少了模糊空间，所以是补漏洞的做法。而除了限制先进算力之外，美国这次没有额外针对华为、中芯国际再施压，应该已是各方博弈后的平衡结果。

2023 年上半年，市场已屡次传出美国将在 7 月升级晶片出口限制。此后，中美两国高层频繁会面，市场对此也已经有相关心理准备。而就在发布新禁令之后，当天辉达在内地销售的 A800 和 H800 晶片就已经停止接单。而此前的订单，在新禁令发布后 30 天的宽限期内仍可交货。

内地许多人工智慧（AI）创业公司早已展开行动，透过服务供应商、囤卡的中间商、外贸代理商等各种管道抢购，除确保之前的订单不被取消之外，同时试探能否短期内获得更多晶片。因此，在各方抢货之下，辉达的高性能计算晶片的价格窜升。报道引述一名内地网络大厂的内部人士说法，单张 H800 卡的报价已从 21 万人民币，上涨到 35 万至 40 万人民币不等，而且还必须排队等待。

根据市场研究及调查机构 Counterpoint 的研究显示，目前内地企业在生成式 AI 等领域落后全球同业大约 2.5~3 年。虽然，晶片获取并不是决定性因素。然而，在美国扩大禁令的冲击之下，接下来内地与全球同业的差距将在未来几年继续拉大。

(首图来源：NVIDIA)

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