微软减 H100 订单至 8 万台！大摩：因 B100 需 2 倍 CoWoS 产能

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微软明年减少 H100 订单至 8 万台，大摩指出，但这是因为要改单拿 B100，价格虽较 H100 贵 5 成，但算力是 HBM 的 2 倍，并会拿些许 AMD MI300，而辉达可能会延迟对台积电明年下半年 CoWoS 产能的预付款，但这不是砍单，主要是 B100 晶片产能需要 2 倍的 CoWoS 产能。

大摩表示，微软可能会将 2024 年 H100 AI 服务器的订单，从 12 万台减少至 8 万台，并将部分订单转移到 B100，预计 2024 年第四季出货，因为 B100 的运算能力至少是 H100 的 2 倍，但价格仅高出 50~60%。

大摩指出，微软从 2024 年第二季开始将透过英业达将部分订单转移到 MI300X，而且 NVIDIA 在 2024 年第二季对台积电 CoWoS 产能的预付款可能会有所延迟，但这并不意味着 NVIDIA 在 2024 年对台积电 CoWoS 的需求减少，反而是 B100 需要 2 倍的 CoWoS 产能。

内地 GPU 方面，大摩指出，美国商务部长提出警告，华盛顿将“改变”出口管制措施，以阻止 NVIDIA 专门针对内地市场进行晶片改良，而 L20S 的云端推理似乎符合效能密度规则，并没有使用高效能的 HBM，并预计年底前就准备好出货，至于华为 910B 需求畅旺，但代工能力却不足。

散热方面，大摩指出， 散热解决方案供应商预计 AWS AI AISC 服务器的出货量将在 2023 年第四季成长，而 AI AISC 的 3D VC 售价接近 100 美元，预计微软 Maia 的水冷板出货量最快要到 2024 年第一季增加。

（首图来源：NVIDIA）

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