Meta 市值暴涨 1,970 亿美元、全球疯抢 Vision Pro、微软 Google 拼 AI 杀红眼，硅谷又来新浪潮

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硅谷似乎又掀起○○热。

几天内美国四大网络巨头微软、Google、苹果和Meta接连交出季收入，展开业绩大对决：

• Meta逆袭成功，一夜之间市值暴涨1,970亿美元，创股市单日最大增长纪录。
• 微软连五季创收入新高，3兆美元加身，取代苹果成为全球市值最高公司。
• Google Cloud服务持续拉升，首次实现全年盈利，继续增加投资AI军备竞赛。
• 苹果扭转连四季下滑颓势后，更直接抢走所有头条，最新MR头显Vision Pro发售，强势登陆美国，刮起抢购旋风。

这景象，多久没见到了？

Meta砸钱做开源AI，祖克柏翻身了

三年前，Facebook摇身变成Meta全力押注元宇宙，结果股价和业绩惨遭“大卫斯双杀”，仅2022年前11个月市值就跌掉70%，血亏6千亿美元，直接挤出全球20大公司行列，祖克柏个人财富也蒸发千亿余美元。后来祖克柏调整业务重心，重回社群媒体并强势进军人工智慧，终于本月Facebook成立20周年时翻身，拿出史上最强财报。

数据显示，Meta第四季营收401.1亿美元，与同期相比大增25%，净利润140亿美元，比去年同期增长两倍多。除Reality Labs元宇宙部门继续亏损46.5亿美元外，广告和社媒家族利润均超过预期，日活跃用户数稳定增长至21.1亿，月活跃用户数达30.7亿。财报发表后，Meta盘后股价飙升15%，自2022年11月触底后涨幅达三倍，超过标普500指数除辉达外所有股票，同时宣布增加500亿美元股票回购，并公司史上首次每股50美分股息发放。

祖克柏认为，广告业务改善是因人工智慧功不可没。Meta常以改进广告定位、AI推荐内容、基础设施扩展核心广告业务，而本季收效显着，应用程式日均观看时间比去年同期增加25%，首席财务长Susan Li也表示，第四季收入大幅增长正是得益于AI推荐内容和内地企业主高额支出。

除了AI内容最佳化，Meta对人工智慧的决心不只这些。

祖克柏计划豪掷上兆美元与Google、微软、OpenAI一起狂催AGI，并当成下个目标，放弃主流市场，Meta选择走特立独行的全开源之路，认为这种开放策略更有助推动技术创新和构建蓬勃的开发者社群，大语言模型Llama2一直免费开放研究和商业用，新Llama3也在训练。

祖克柏还宣布重组关键AI研究部门，继续补充“弹药库”储备。到年底Meta将购入约35万块辉达H100 GPU，加上其他潜在供应商和自研AI晶片，总共有等于60万块H100等效算力。路透社报道，Meta今年投产第二代自研AI晶片Artemis，与H100互补，部署资料中心推理工作，发言人也确认。另有传闻说Meta还在开发能执行AI负载的更复杂处理器，最终目标是开发出足以媲美辉达GPU的产品。

将来Meta会继续增加人工智慧和网络商务领域投资，同时精简营运成本。元宇宙遇上滑铁卢后，祖克柏曾在新华裔CFO Susan Li协助下快速调整资本开支结构，定2023年为“效率年”，削减万名团队员工，冻结约5千个未填补的职缺，最终扭转局面，恢复强劲收入增长。

本季财报后电话会议，祖克柏说2024年征才规模仍尽量保持低水准，Susan Li也向华尔街报告降本增效目标指引后300亿至370亿美元支出预估，增加部分加强AI领域研发支出，鼓舞投资者信心。走对路后，祖克柏也口碑翻身，带着Meta重回兆美元市值俱乐部。

Googlevs. 微软：AI军备竞赛继续杀

虽然没有Meta逆袭冲击大，但微软和Google这次财报数字都很不错，发展稳健，各项关键业绩指标均超过华尔街预期。Google当季创造863亿美元总营收，与同期相比增长13%，净利润与同期相比大涨50%达206.87亿美元。但占收入八成的支柱广告业务收入不及预期，加上资本支出比上季激增近一半，股价还是在连续坚挺五个交易日后财报当天收跌6%。

微软成绩更亮眼：620亿美元总营收和219亿美元净利润，比去年同期增长18%和33%，创两年来增幅新高，首次在现任CEO萨蒂亚纳德拉带领下，昂首突破3兆美元大关，超过苹果成为全球市值最高公司。

不过AI浪潮推动，两家公司云端业务都展现积极向好讯号。Google Cloud收入持续增长至92亿美元，首次实现全年盈利。对微软来说，如今云端服务更成为拉动整个业务体系前进的动力，Azure、服务器、GitHub和企业服务等微软智慧云部门都凭单季258.8亿美元收入，成为贡献榜老大。

出于提供AI发展必要资源、数据处理能力和创新环境，云端计算市场潜力与日俱增。微软下对入局OpenAI第一步棋后，前后130亿美元重金押注也终于获得回报。CFO艾米胡德表示，Azure产品销售额本季猛增30%，六个百分点来自AI需求，是上季AI贡献Azure的两倍。大部分增量都要归功OpenAI在Azure的推理调用，纳德拉也透露，微软现在有5.3万Azure人工智慧客户，三分之一都是过去12个月内加入的。

除Azure服务外，微软AI战略背后还有一系列基于ChatGPT技术的Copilot AI软件助理，全面接入热门生产力办公套件Microsoft 365。AI算力部署方面，纳德拉去年11月西雅图Ignite开发者大会，宣布推出两款自研AI晶片Maia 100和Cobalt 100，以应付不断增加的大模型训练成本挑战，摆脱受制于辉达的被动局面。

财报当季，微软完成650亿美元收购动视暴雪，并云端服务和资料中心等AI基建大方耗资115亿美元。纳德拉继续看好AI发展，市场已从谈论AI转向大规模应用AI，将来也会继续扩大投资，将AI融入技术堆叠的每层面以赢得新客户，提升效益和生产力。

与微软在人工智慧领域展开激烈竞争的最强对手之一，Google也将去年底推出的大模型Gemini整合至聊天机器人Bard，并开发机器学习Vertex AI平台、入驻Google Cloud的Duet AI等系列AI套件，还拥有性能不菲的自研TPU晶片。微软将OpenAI拉入麾下同时，Google毫不示弱，超过25亿美元投资额向Anthropic递出橄榄枝。

Google CEO桑达尔皮查伊铁了心要保住大模型元老江湖地位，将AI之战进行到底，专注AI业务投资，新生成式AI工具嵌入更多关键产品。他也称AI驱动Google各平台广告流量增长，并期待Gemini Ultra发表后惊艳市场：“搜寻的持续强劲表现，以及YouTube和云端不断贡献感到满意，这些领域从人工智慧投资和创新受益，进入Gemini时代后，更好的还在后面。”

苹果虎视眈眈：说我落后就走着瞧

外界被Meta和微软傲人业绩吓到时，老大哥苹果的成绩单就有点“羞涩”，最新财报显示，苹果当季营收1,196亿美元，超过1,179亿美元预期，697亿美元来自iPhone销售额，虽远超过预期686亿美元，但内地销售业绩低迷，使大中华区总收入下降13%，不过积极资讯是，活跃设备基数超过22亿台，订阅服务与同期相比也增长11%，苹果这次终于扭转连四季收入下滑局面。

尽管如此，苹果还是凭MR头显Vision Pro一己之力获滔天关注，抢占各大媒体头条，这称为苹果“20年来最冒险的革命性产品”2日上市，预购客户将陆续收到货或自行至直营店取货。

▲ 纽约第五大道苹果旗舰店，当日首位Vision Pro买家。

CEO提姆库克特意于2日早上抵达纽约市第五大道苹果旗舰店，与蜂拥而至的果粉一起见证Vision Pro开卖。而Vision Pro 3,499美元的奢侈品价格，库克说为“今日的明日技术”买单非常值得。

各家纷纷参与AI竞争时，苹果仿佛没有紧张感，老是缺席生成式AI革命，但此次全新空间计算产品Vision Pro，确实视为开启混合实境新时代的产品，预告以手机和电脑为看家饭碗的苹果，产品结构也悄悄转变，开始尝试“AI+”融合AR / VR领域布局。设备引入数位分身、情绪检测、智慧互动等AI功能，也成为苹果2024年进军AI的跳板。两星期前美国银行上调苹果投资评等和目标价，认为Vision Pro“展示有光明未来的人工智慧产品蓝图，是推动公司未来增长的关键催化剂”。

除此以外，苹果计划6月全球开发者大会（WWDC）推出一系列基于生成式AI的新工具，包括升级版Siri，新工具将成为iOS 18的核心。一切都更值得期待，短短一周，财报业绩振奋市场，新产品炸裂登场，目不暇给的资讯量让人们对未来怀抱强烈的期待。

毋庸置疑的是，AI技术前景比以往任何新事物都更受科技巨头看好，增加研发和资金投入，拉拢明星AI公司站队，抢占AI生态，同时最佳化支出降低成本，是大厂继续展开白热化竞争的关键领地。对科技公司的小螺丝钉来说，裁员降本，也势必成为转型浪潮不可避免的沉重课题，一切都是新的，也充满未知，对科技巨头最好的时代，或许是员工最糟糕的时代。

（本文由 品玩 授权转载；首图来源：苹果）

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