2024 年北美四大云端服务业者对高阶 AI 服务器需求量逾六成

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TrendForce 最新预估，以 2024 年全球主要云端服务业者（CSP）对高阶 AI 服务器（含搭载 NVIDIA、AMD 或其他高阶 ASIC 晶片等）需求量观察，美系四大 CSP 业者微软、Google、AWS、Meta 各家占全球需求比重分别达 20.2%、16.6%、16% 及 10.8%，合计超过六成，居全球领先位置。又以搭载 NVIDIA GPU 的 AI 服务器机种占大宗。

受美禁令影响，NVIDIA后续发展仍有挑战

NVIDIA近期整体营收来源以资料中心业务为关键，主因GPU服务器占整体AI市场比重高达六至七成，惟后续仍须留意三大状况，可能使NVIDIA发展受限。一，受美国禁令箝制，内地官方更致力AI晶片自主，华为仍被NVIDIA视为可敬对手。NVIDIA因应禁令推出的H20等内地特规方案，性价比可能不及H100或H800等，内地客户采用度可能较保守，影响NVIDIA市占率。

二，具规模及成本考量下，美系大型CSP业者除Google、AWS外，微软、Meta等亦有逐年扩大采自研ASIC趋势。三，AMD同业竞争，AMD采高性价比策略，对抗NVIDIA同级品，AMD价格仅60%~70%，甚至代表性或具规模客户能以更低价策略方式抢进市场，2024年尤以微软最积极采纳AMD高阶GPU MI300方案业者。

NVIDIA为维持领先，将更致力拓展多元组合产品线

NVIDIA面临潜在隐忧，亦更积极加速拓展多元产品线，以因应不同客户群。今年起汰换A100，以价格更高的H100系列为主轴。除H100外，第二季末开始小量出货搭载更高HBM3e规格的H200。另NVIDIA价格将更积极采差别订价，H100采部分折价策略，H200应维持H100原价格水位，以提供更高性价比，稳固云端CSP客户。NVIDIA将采用NRE（Non-recurring engineering Expense）模式，与Meta、Google、AWS及OpenAI等厂商展开洽谈，目标扩及电信、车用及电竞客户。

此外，NVIDIA下半年将推出新B100产品，相较H系列效能可望再提升，HBM记忆体容量高H200约35%~40%，以因应更高效能HPC或加速LLM AI训练需求。中低阶产品除L40S针对企业客户做边缘端较小型AI模型训练或AI推论外，另规划以L4取代T4为云端或边缘AI推论应用。

为避免2023年GPU供应不足问题，NVIDIA亦积极参与CoWoS及HBM等扩建产能需求，第二季相关原厂产能逐步开出后，原交付Lead Time平均约40周也可减半，逐步去除下游供应链因GPU短缺使AI服务器供应进度受阻问题。

（首图来源：Pixabay）

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