【图解】谁是辉达、超微最强后盾？高阶晶片+服务器红利怎吃？硅谷、中国台湾领跑AI商机

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生成式AI的横空出世，点燃硅谷湾区科技巨头在新赛道上的竞争，疯抢AI商机。军火库则是远在太平洋另一头的中国台湾，小岛上掌握了全球近6成的先进制程产能，以及8成的服务器出货。美商想做生意，必须与台厂携手才能前行。

“坦白说，黄仁勋在台北国际电脑展宣布会跟云达密切合作时，我吓了一跳。”一名云达员工回忆，当时他立刻打给同事询问此事，没想到电话那头同样茫然，“原来内部根本没多少人知道。”

该名员工透露，那时云达网站上根本连搭载辉达（NVIDIA）H100服务器的行销资讯都没有，不久后订单如雪片般飞来，“部门手忙脚乱了几周，那阵子的工时也比较长，一切都动了起来。”没想到几周后的某日，黄仁勋突然现身在云达的美国据点。

NVIDIA H100为每个资料中心提供突破性的效能、可扩展性与安全性。

图／ NVIDIA

或许是担心突然暴增的AI服务器需求，黄仁勋亲自前往办公室，与云达总经理杨麒令共同激励当地员工，“大意是说新时代已经来临，要我们和他一起向前冲，把握这个令人兴奋的机会。”

由客户亲临供应商鼓舞士气的状况鲜少听闻，黄仁勋的这个举动，凸显出辉达想稳稳拿下AI商机的强烈雄心。

AI钱潮来袭！云端巨头军备赛开打

研调机构Counterpoint指出，全球2023年的云端服务商预期资本支出会成长8％，总额的35％用在AI，购买服务器并扩建资料中心。IDC研究副总裁罗吾（Shane Rau）表示，虽然当前景气处低谷，但资料中心还是把大部分资源都挹注至AI，投资额不减反增。

全球AI资本支出与高阶服务器出货量

云端业者正在扩大AI军备竞赛。一名法人指出，微软（Microsoft）刚开始推AI应用Copilot时，同业都在犹豫是否加入，“但现在情况是大家都投入很多钱，头都洗一半了，所以AI一定会持续发展下去，否则就会一起失败。”在近期的法说会上，科技巨头纷纷提及将扩大资本支出，用以购买AI服务器以及扩建资料中心。

国海证券在一份报告中，将AI服务器约略分为“CPU+GPU”、“CPU+TPU”或是“CPU+AI加速器”等形式。根据IDC数据显示，采GPU服务器者仍为大宗，市占率达89％，这也说明主导GPU市场的辉达的市值，为何能在几个月内跃升兆美元俱乐部。

除了辉达，OpenAI也在考虑研发自有晶片，加速自家AI产品运行。Google、Meta和百度等拥有大型资料中心的企业，也接连跨入自研晶片。摩根士丹利报告预期，2027年时，上述这类ASIC（客制化晶片）晶片在云端半导体市场，有机会从现在的个位数占比成长至30％，潜力惊人。

其中，半导体和服务器则是在这样的钱潮下，形成台厂的机会。

首先，用于AI的先进制程和封装产能主要来自中国台湾。一名美超微（Supermicro）员工透露，虽持续获得订单，“但受限台积电先进封装（CoWoS）产能，不是做不出来，是拿不到晶片。”

辉达因此推出原用于Omniverse平台的GPU服务器“L40S”。由于当中的GPU无须用到CoWoS，有助缓解供应紧绷。辉达超大规模和高效能运算副总裁巴克（Ian Buck）指出：“L40S可用于Omniverse平台，同时也是优秀的AI GPU。”

其次，根据资策会统计数字显示，中国台湾在2022年还掌握全球8成的服务器出货量，加上零组件供应链完整，汇聚了大部分的AI硬件资源。

人脉为王，想量产“看谁关系最好”

从上述可知，云端巨头和晶片设计公司，最终仍仰赖与中国台湾晶片及服务器生态系携手合作，将AI应用落地；反之，众多台厂也靠着美系大厂所创造的需求，获取成长动能。AI牵起了中国台湾与硅谷湾区大厂间的紧密连结，创造出继个人电脑和手机后，新一波的湾对湾合作。

SiMa.ai创办人瑞格沙易（Krishna Rangasayee）亲身体会：“这（半导体业）是个与‘关系’有关的生意。”SiMa.ai是专攻机器学习晶片的IC设计商，瑞格沙易曾在赛灵思（Xilinx）任职近20年，本身拥有不少中国台湾人脉。他开玩笑地说，“这是年纪大的其中一项好处。”

瑞格易沙回忆，他和团队曾造访中国台湾多次，发现整个资通讯业的上中下游生态系都在中国台湾，和不少台厂建立了深厚关系，“台北及新竹非常重要。”并接着指出，“任何要做AI生意的人，你不能打造出晶片然后就希望一切顺利，这不是一件容易的事。”

SiMa.ai创办人Krishna Rangasayee。

图／ 邱品蓉摄影

旅居美国数年的台杉投资执行合伙人李晃告诉《AI资源网》，曾经有一家非常热门的新创自己找上门，希望台杉能投资500万美元，“他们户头里面可能有上亿元资产，因此想要的并不是我们的钱，而是关系。”

李晃在过去几年间替不少美国新创牵线台厂。他观察，很多软件出身的企业虽然能做出产品原型（prototype），却不会想到真正要量产时有多困难，“即使是Google这种大公司，做硬件的人可能都很年轻，何况是小新创，供应链经理根本无从下手。”

比中日韩占优！中小台厂拼被“看见”

这当中的障碍有二。第1点是硅谷公司规模有别，大厂不见得愿意接新创订单。再来则是中、小型台厂大部分专注于特殊应用，市场分散且破碎，上网也不见得能找到正确资料，“一个没碰过硬件的美华人是找不到正确窗口的，他可能只知道Foxconn（富士康），其他企业名字都没听过。”

先前曾有家公司要做高频电路板，“不是一般电路板，会做的公司没有很多，价钱和功能还要双方都满意才行，很不容易。”李晃补充，中美科技战后很多西方企业已无法去内地去找供应商，加上日、韩也没有相关技术，“中国台湾其实很有优势，但中、小型企业要能看到商机。”

10月中，黄仁勋今年第2度访台，不仅被目击与广达副董事长暨总经理梁次震同桌聚餐，席间有多名广达高层；市场也传出黄仁勋此次访台，是为下一代B100服务器产能。“美国AI技术领先、中国台湾硬件很强，双边需要彼此，中国台湾生态系是很强大的。”李晃说。

NVIDIA共同创办人暨执行长黄仁勋。

图／ 蔡仁译摄影

在地缘政Z和供应链韧性的形塑下，合作型态比往日紧密。罗吾指出，AI服务器不只是有半导体，还包含电源管理晶片、记忆体和远端服务器管理晶片（BMC）等，随着美中关系恶化，不少企业因此转移至中国台湾下单，“而中国台湾能生产出各式各样的晶片。”在这样的状况下，各地区官方看重的已不只是台积电的先进制程，还包含其他晶片或载板（ABF）数量是否充足，“各地区官方会持续与中国台湾接触，以获得持续且稳定的产品输出。”

今年冷淡的手机出货量，让相关业者背负着清库存的沉重压力，AI则被全球科技业视为全新的成长曲线。命系AI发展的中国台湾供应商，正处于前后主力产品世代交替阶段，不想被时代抛下，就要努力冲刺跟上。

责任编辑：苏祐萱、谢宗颖

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