【图解】生成式AI商战第2回合！微软顶尖对决Google，亚马逊、Meta能上演神鬼大反扑？

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AI如同新一代Internet，带来巨大破坏与机会，而ChatGPT好比当年的浏览器，让这一切普及到一般人手上，是改变的起点。
从技术开头，再来是商战接手，第1回合由OpenAI独领风骚。每一个愿意为使用付费的用户和企业，不断叠加进入抛物线成长，炒热话题、股价和关注。第2回合钟声刚敲下，要上去挑战的巨头都已戴好拳套热身完成，他们的出招策略是什么？谁会最后站在台上？
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“世界正陷入一场疯狂投资、GPU采购和人才争夺战，兴奋情绪几乎达到歇斯底里的程度。”硅谷知名创投红杉资本（Sequoia Capital）在新近一份报告中描述生成式AI浪潮。

造浪者是OpenAI，在2022年11月30日推出杀手级应用ChatGPT后，营业额从2022年的2亿美元飙涨到2023年的16亿美元，1年成长了700％，估值上看900亿美元，其背后的主要投资者微软（Microsoft）也抢先其他竞争对手布局AI商机。

一直到2024年，微软还在加大力道与OpenAI合作，研发更准确、自然的大型语言模型（LLM），并在短短几个月内透过整合生成式AI技术，提升微软原有产品的竞争力，比如在Microsoft 365系列应用程式中导入聊天机器人Copilot。

在AI商战中取得领先位置的微软力求变现，已于自家Microsoft 365导入聊天机器人Copilot。

图／ Microsoft

华尔街的投资者纷纷拍手叫好，微软的股价在2023年上涨55.6％，并在2024年1月下旬市值突破3兆美元，短暂超越苹果（Apple）独居全球最有价值企业龙头。相比之下，在这波AI浪潮落后的苹果，在1月中传出研发AI语音对话功能的Siri部门裁员。

由OpenAI推动的生成式AI商战第一回合，让它自己和微软都成了赢家，尤其是微软。原先更早投入研究AI的Google、亚马逊（Amazon）和Meta，在商业化的速度和成绩落后，正全力调整打算在第2回合追上。Google、亚马逊和Meta市值都超过1兆美元，3家公司都有足够实力影响战局。

“企业需要拥有大型语言模型，有即时、庞大的数据量，同时要有足够的GPU算力，才有资格继续参赛，”Google中国台湾前董事总经理简立峰指出，在过去1年间，可以看见几家强权出手反击。

Google中国台湾前董事总经理简立峰。

图／ 摄影／侯俊伟

Google将旗下的人工智慧研究部门Brain与DeepMind合并，并在去年底推出原生多模态的 AI模型Gemini，想要后来居上。亚马逊除了研发自家模型，也投资40亿美元在开发语言模型的新创公司Anthropic身上，类似微软投资OpenAI，并通过打造模型云平台Bedrock，提供企业客户多种AI底层语言模型使用。Meta手上暂时没有好牌，干脆走开源策略，试图集众人之力，拱旗下的大型语言模型Llama成为另一个标准。

AI应用市场规模上看5千亿美元

2024年有资格参赛的玩家都完成暖身，生成式AI商战进入第二回合，究竟决胜点会在哪些地方？

新回合3大决胜点：模型、算力、商模

首先，针对自然语言处理（NLP）的技术竞争会更加激烈，OpenAI可能在今年推出GPT-4.5（或GPT-5），比现有的GPT-4的能力再上升100到1,000倍；另一方面，Google展示的Gemini Ultra也号称能够打败GPT-4，计划在今年初上线。

一名专研AI领域的学者指出，“ChatGPT 目前在心占率（mind share）方面是领先的，假设再推出GPT-4.5、GPT-5的话会更不得了，它的文本处理、主题连贯性与回答精准度会再提升一个档次。”这是为什么 Google 要赶紧推出 Gemini 来稳住市场信心，避免彼此之间的差距逐渐拉大。

Google为了抗衡对手OpenAI的GPT-4，宣告推出Gemini Ultra应战。

图／ 隋昱婵摄影

支撑模型运作的算力资源，也是关键。“调动外部服务的成本会日益攀升，所以目前可以观察到各家大厂除了向辉达（NVIDIA）下订单，也都积极投入自研晶片，希望打造出更贴近自家企业需求的AI晶片。”iKala共同创办人暨执行长程世嘉举例说明，Google的新模型 Gemini正是采用自研晶片TPU，就连OpenAI执行长山姆．奥特曼（Sam Altman）也投资一家AI晶片新创Rain AI，任谁都不想把鸡蛋放在同一个篮子。

不断垫高技术与资源门槛的同时，第二回合更看重的是谁能从生成式AI技术获利。

催生第2曲线，微软抢钱、Google拼通路

“所有人都在摸索合适的商业模式与应用场景，”鸿海集团旗下富智捷（MobileDrive）技术长、台大资工系教授徐宏民指出，对于微软、Google等超大型企业而言，挑战在于找到第二成长曲线，“微软的情况相对乐观，它在原有的Office工具上加入Copilot，额外向企业客户加收费用，很自然地提升服务品质与营收，最大化符合利益。但如果讨论谁是最后的市场赢家，现在定夺还太早。”

站在Google的立场，受到最直接的威胁来自搜寻业务，可能因为ChatGPT与Bing崛起而遭受打击。Generative AI年会发起人、蜂行资本技术顾问薛良斌解释：“Google主要透过消费者的参与度（engagement）向广告主收钱，这就是为什么Gmail可以免费、Google搜寻、Google Map可以免费。但接下来要如何透过生成式AI技术提供更好的搜寻服务、提高参与度并吸引广告主投放，以巩固搜寻霸主的地位，是Google的挑战。”

不仅如此，数据的“质”与“量”同样是影响企业训练模型的关键。台大电机系教授李宏毅说明，“可以想像‘模型’是一个孩童，刚出生时不知道他人的喜好，但当人类与模型有更多的互动，给予它愈多回馈，它愈能够学习和推论人类行为，才可能成为符合市场需求的语言模型。”

为了全面应战，Google将AI聊天机器人Bard导入搜寻引擎，并将AI功能整合进Meet视讯会议、云端储存空间、Google Docs，确保技术不要落后。程世嘉分析，Google正尝试把AI部署到不同通路：“之所以同时发布小型语言模型（SLM）Gemini Nano是打算将模型部署到终端应用（即Pixel手机），实现边缘运算。Google的野心是要展示通路优势，从整个生态系赢回这一局。”

程世嘉指出，Google布局小型语言模型Gemini Nano，就是为了部署终端应用Pixel手机。

图／ Google

云端杀阵火热开打！Azure能扳倒AWS？

在生成式AI大战第二回合，云端服务是另一个战场。“随着AI的可及性提高，出现愈来愈多家企业希望在既有的大型语言模型基础上，透过fine-tuning（微调）模式训练出专属的ChatGPT。”伊云谷策略总监谭子聪分享市场现况，特别以欧美地区、数位原生的企业最感兴趣，目标是提高内容生成效率，以及降低客服与行销人员成本。

伊云谷策略总监谭子聪。

图／ 蔡仁译摄影

在可预期的未来，几家公有云业者有机会迎来新一波的收入。根据美国Geekwire网站报道，微软执行长萨蒂亚．纳德拉（Satya Nadella）在2023财年第4季度财报电话会议上表示，Azure云端营收成长达到29％，其中约有3个百分点来自人工智慧；亚马逊执行长安迪．贾西（Andy Jassy）也表示，AI将在未来几年内为AWS带来数百亿美元的收入。

根据研调机构Synergy Research Group最新数据，亚马逊的AWS居冠，目前市占约32％，微软的Azure居次占23％，再来是Google Cloud占11％。这波生成式AI浪潮有没有可能让排名改变？美国财经频道CNBC报道就大胆预测：“微软已从Google手中夺走了人工智慧的领先地位，Azure接下来可能成为比AWS更重要的云端服务提供者。”

除了上述前3名的争夺，Meta率领的开源阵营也在虎视眈眈。“Meta不得不这么做（走开源路线），因为手上没有任何生产力工具，也不是云端服务业者。最聪明的作法就是跟大家一起创造双赢，甚至最后能够把应用成果拉回自己的社群媒体平台上，”简立峰评论：“这场战争还在打，很难预测谁是赢家。”

生成式AI第2回合四脚督战力盘点

生成式AI大战才进入第二回合，离终局还早，但有实力的竞争者都希望加快脚步，尽快扳回一局。“我很喜欢类比过去的历史，比如网际网络在1990年代刚开始时，我们可以透过网络跟远端的朋友文字对谈，大家都很兴奋，跟今天赞叹ChatGPT文字回应的情绪相似。”徐宏民比较。

责任编辑：谢宗颖

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