【图解】AI战火烧到PC、手机！台厂必争5赛道大盘点、专家曝渗透率是关键

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AI如同新一代Internet，带来巨大破坏与机会。从技术开头，再来是商战接手，第一回合由OpenAI独领风骚，每一个愿意为使用付费的用户和企业，不断叠加进入抛物线成长，炒热话题、股价和关注。第二回合钟声刚敲下，巨头们的战略是什么？谁又会笑到最后？
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Windows作业系统的电脑键盘上，一颗位于Alt键旁且印有微软标志的按键将彻底消失，取而代之的是印有Copilot标志的按钮，使用者在未来可一键呼叫AI功能。微软（Microsoft）在甫落幕的消费性电子展（CES）中宣布，这将是30年来电脑键盘的最大变革。

此举明确显示出微软对AI PC（AI电脑）的重视，从大型语言模型（LLM）开始的AI赛道也逐渐移转至触及消费者的终端装置。台厂则有机会再次复制智慧型手机的成功模式，扮演美系大厂最佳的落地伙伴，电子五哥近期股价表现尤其强劲。不仅如此，AI手机及边缘服务器等也都是台厂值得投入的新板块。

去年9月英特尔（Intel）执行长基辛格（Pat Gelsinger）率先喊出AI PC的概念，更表示在2024至2025年间，AI PC出货量将达1亿台，渗透率可推升至35％。中信投顾分析师李政颖在1月的报告中点评：“在英特尔和微软的带动下，2024年的AI PC将势不可挡。”

AI PC是什么？微软对标苹果开规格

玩家不只一个，高通（Qualcomm）和超微（AMD）也接连推出AI PC产品；路透更揭露辉达（NVIDIA）和联发科亦积极合作开发相关产品，晶片大厂几乎都跨进赛局。下一个问题也随之浮现：AI PC的定义是什么呢？

超微全球副总裁暨OEM客户端运算业务总经理班塔（Jason Banta）在接受《AI资源网》的询问时指出：“AI PC的定义和能力需要由应用端来定义。”微软将在今年第2季推出全面导入Copilot应用的Windows12，届时AI PC轮廓将更加明确。

知情人士表示，微软早已给出电脑中的神经网络晶片（NPU）于峰值时要能达到每秒40浮点（处理器运算能力单位，愈大算力愈高），以及可拥有12小时的电池续航力等规格，对标苹果Macbook而来，“他们（微软）实际测过Macbook的能力，基本上接近40（浮点）。”由此可知，AI PC也是苹果和微软2大阵营下个10年的竞争重点。

图／ AI资源网制作

未来AI PC的型态也将超乎想像。当前大众在使用电脑时，习惯点击萤幕上的图形介面来下达指令，需要鼠标和键盘来传达指令；生成式AI的出现打破了这些习惯，未来人类可能只要开口说出如“打开word档”这样的指令即可。使用体验将完全改变，从微软已在2023年4月宣布停止生产键盘与鼠标来看，未来这些工具可能不复存在。“微软将AI技术视为最大的卖点之一。”李政颖分析。

就看渗透率！AI如何逼出PC换机潮？

不过，全球电脑市场早已进入高原期，AI PC能否真能激起换机潮，为台厂添薪柴？工研院产科国际所研究总监杨瑞临指出：“渗透率是重点。”表示未来AI PC的整体总量或许不一定会增加，但产值有机会提高，“生成式AI晶片的价格会增加，相对毛利率也上升，市场价值也会因此往上拉。”

AI PC渗透率、预估出货量齐涨

凯基证券分析师向子慧指出，更多AI PC机种将于2024年至2025年推出，将成为PC产业的新动能。IDC则预估，2024年AI PC渗透率将达5％，至2027年有望提升至40％；研调机构Canalys则认为，2024年AI PC渗透率将由10％拉升到19％。

持续增长的渗透率将为台厂带来新的机会，当中的原因有2点。

首先，研调分析师认为，AI PC将有机会取代原本的桌上型电脑，增加个人的工作生产力。一位PC品牌主管告诉《AI资源网》，“换了AI PC工作效率提升，薪水也会提升，当然会造成换机潮。”

其次，青少年和儿童族群的电脑持有率将上升。分析师指出“过去电脑的全盛时期较少触及青少年，但疫情让学生的电脑持有率攀升，过了3到4年总要换机，时机刚好。”加上生成式AI让小朋友可透过自然语音操作电脑，降低使用门槛，是AI PC在未来几年内，渗透率持续上升的原因。这说明除了半导体产业外，PC品牌厂如宏碁、华硕、技嘉和微星；以及广达、纬创、仁宝和英业达等PC代工厂皆被多家证券业者点名。此外，由于AI PC意味着更高储存容量的需求，向子慧指出如记忆体、记忆体连接器、散热和电池厂商在2024年时每股盈余（EPS）也有望成长。

图／ AI资源网制作

边缘计算“含金量”高，英业达抢头香

除了PC，AI手机也是话题。非苹系阵营的2大霸主高通和联发科皆已推出适用于AI手机的相关产品；手机品牌vivo及三星等也接连推出AI手机，大多包含图像和文字AI生成功能。分析师指出，当前阶段为明确的杀手应用还未出现，硬件厂商还在努力地建构环境。

不过杨瑞临认为，大众使用电脑时，已习惯区分工作用和家用，多买1台AI PC可能性高，“但手机大部分只有1台。”换言之，AI手机将来的渗透率是否逐年提高还不明朗。

在企业端，也已经有台厂切入边缘计算市场。摩根士丹利报告显示，边缘AI半导体产值将从2023年至2027年的年复合成长率将高达32％。这将有机会带动从上游晶片至下游零组件订单。服务器老厂英业达更在近期进攻AI晶片IP领域，专攻边缘运算的AI晶片应用，成为马来西亚电子代工厂中，首家可自研AI晶片且已有客户的厂商。

AI硬件战争由辉达拉开序幕，如何让AI落地于PC或手机，则由微软主导。即使AI PC还前景未明，在美系巨头的推波助澜下，台厂也必须提早卡位，才有机会拉出下一波成长曲线。

责任编辑：谢宗颖

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